92股获买入评级 最新:德昌股份
【09:22 瑞鹄模具(002997)2025年年报&2026年一季报点评：25年业绩稳中向上 设备业务在手订单充沛】 4月26日给予瑞鹄模具(002997)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到原材料上涨对公司毛利率的影响，该机构将公司2026-2027 年归母净利润的预测下调至5.21/6.25 亿元（前值为5.70/7.13 亿元），并预测公司2028 年归母净利润为7.20 亿元，当前市值对应市盈率分别为12 倍、10 倍、9 倍。考虑到公司主业在手订单充沛且未来产能释放将进一步增厚公司业绩，因此该机构维持“买入”评级。 风险提示：乘用车价格战超预期；铝价上涨超预期；核心客户放量不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【09:22 远航精密(920914)2025年报&2026一季报点评：短期业绩承压 26年持续保持高增长】 4月26日给予远航精密(920914)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构基本维持此前盈利预测，新增2028 年盈利预测，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润为0.8/1.12/1.43 亿元，同增50%/40%/27%，对应PE 为33/24/19 倍，维持“买入”评级。 风险提示：镍带箔行业竞争加剧、精密结构件业务增长不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次“推荐”的投评级。 【09:22 菲利华(300395)2025年年报及2026一季报点评：步入发展快车道 电子布与光学有望打造第二增长曲线】 4月26日给予菲利华(300395)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。 【09:22 长城汽车(601633)2026一季报点评：Q1出口表现较佳 归元平台新品周期仍强势】 4月26日给予长城汽车(601633)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑市场竞争加剧同时上游原材料涨价影响，该机构下修公司2026/2027/2028 年归母净利润预期至118/144/179 亿元（原为133/163/211 亿元），对应PE 为15/12/10 倍。由于魏牌/欧拉在2026年迎来较强新品周期，坦克泛越野版本陆续上市拓展目标人群，该机构仍维持“买入”评级。 风险提示：海外市场需求低于预期；国内乘用车价格竞争超预期；汇率波动风险；海外市场政策变化风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级。 【09:22 亿纬锂能(300014)2026年一季报点评：动储经营持续高增 盈利逐季提升可期】 4月26日给予亿纬锂能(300014)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持对26-28 年归母净利72.3/95.2/124.2 亿元的预期，同比+75%/+32%/+30%，对应26-28 年PE 为22x/16x/13x，考虑公司出货高速增长，给予27 年25x PE 估值，对应目标价111 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动超市场预期，电动车销量不及市场预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【09:22 苏泊尔(002032)2026年一季度业绩快报点评：内销韧性凸显 外销符合预期】 4月26日给予苏泊尔(002032)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司是国内厨房小家电行业龙头，内销渠道与产品优势稳固，外销依托与SEB 合作打开空间，长期来看业绩有望维持稳健增长。考虑到内销竞争加剧和外销关税因素扰动，下调公司26-27 年归母净利润预测为21.9/23.7 亿元（较前次预测分别下调10.8%/9.1%），增加公司2028 年归母净利润预测为25.9 亿元，现价对应PE 为17、16、15 倍，维持买入评级。 风险提示：原材料价格上涨，SEB 订单不及预期，国内市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【09:22 贵州茅台(600519)2026年一季报点评：市场化成效显著 I茅台放量增长】 4月26日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资建议：经营展现韧性，彰显龙头底色，维持“买入”评级。行业调整期内，公司积极推动市场化改革，当前看ToC 改革进展顺利，i茅台强化消费触达效率提升，普茅量增较大。展望来看，该机构认为供给端有限背景下，高附加值产品当前库存低基数，有望在Q2 及下半年承接普茅需求实现增长。该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为1793/1896/2054 亿元，同比分别增长4%/6%/8%；归母净利润分别为843/878/942 亿元，同比分别增长2%/4%/7%，对应PE 估值分别为22/21/19，维持“买入”评级。 风险提示：消费复苏不及预期、市场化改革受阻、高附加值产品销售不及预期，白酒批价下滑、政策风险等。 该股最近6个月获得机构67次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐评级、6次强推评级、5次跑赢行业评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、3次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【09:17 宝立食品(603170)：期待B端稳健性延续&C端新品表现】 4月26日给予宝立食品(603170)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到餐饮行业需求弱复苏及公司轻烹业务中披萨&速冻产品有望贡献收入增量，该机构上调公司盈利预测，预计公司26-27 年归母净利润分别为3.1/3.6 亿（较前次+1%/+3%），引入28 年归母净利4.0 亿，对应26-28年EPS 为0.77/0.89/0.99 元。参考可比公司26 年平均PE 估值28x，给予其26 年28xPE，目标价21.56 元（前值21.28 元，对应26 年28xPE），维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动，新品表现不及预期，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【09:17 东方财富(300059)：高景气驱动经纪与代销双增】 4月26日给予东方财富(300059)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：权益市场下行风险，基金销售景气度下行。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、2次买入-A投资评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【09:17 新集能源(601918)：Q1电价表现优异 能源通胀“煤电一体”有望持续受益】 4月26日给予新集能源(601918)买入评级。 盈利预测与投资评级：新集能源作为中煤旗下煤电一体化龙头，其煤炭资产优质、成本管控能力强，电厂装机快速增长、煤电一体化协同发展，兼具稳健经营和业绩高增长潜力。该机构调整公司2026-2028 年归母净利润预测分别为22.66/25.22/25.36 亿元；对应4 月24 日收盘价的PE分别为9.27/8.33/8.28 倍，维持“买入”评级。 风险因素：煤价大幅下降风险，电价和煤电利用小时数下滑风险，项目建设进度不及预期风险，煤矿安全生产事故风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级。 【09:17 老凤祥(600612)：积极推进产品结构优化与渠道提质增效】 4月26日给予老凤祥(600612)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争加剧、黄金价格波动、渠道拓展不及预期、品牌形象受损。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【09:17 皖能电力(000543)：成本控制有效对冲电价下行 看好安徽火电率先“困境反转”】 4月26日给予皖能电力(000543)买入评级。 盈利预测与投资评级：皖能电力作为安徽省能源集团控股的安徽省内电力运营龙头，省内电力供需格局较好，且以参股形式发展煤电一体，兼顾业绩稳定性和成长确定性。该机构调整公司2026-2028 年归母净利润的预测16.24/21.18/22.02 亿元，对应2026 年4 月24 日收盘价的PE分别为11.39/8.73/8.40 倍，维持公司“买入”评级。 风险因素：电价超预期下行；项目建设进度不及预期，电力市场化改革推进不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 中财网
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