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【14:07 洛阳钼业(603993)：铜金持续增长 小金属彰显业绩弹性】 4月26日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 投资建议：考虑2026 年金属价格上涨，该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为2367/2698/2914 亿元，归母净利润分别为315/357/388 亿元，对应PE 分别为13.2/11.6/10.7 倍。维持“买入”评级。 风险提示：项目投产不及预期，金属价格波动，测算误差风险等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次铜买入”评级、1次买入-A评级。 【14:07 新集能源(601918)：Q1业绩韧性凸显 煤电一体化成效显现】 4月26日给予新集能源(601918)买入评级。 投资建议：考虑到公司电力业务步入收获期叠加26 年煤炭价格恢复，该机构预计公司2026-2028 年实现归母净利润分别为24.83 亿元、26.01 亿元、27.84 亿元，对应PE 为8.5X、8.1X、7.5X。维持“买入”评级。 风险提示：煤价下跌，上网电价下调，在建装机投产不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级。 【14:02 奥比中光(688322)：让所有终端都能看懂世界】 4月26日给予奥比中光-W(688322)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【14:02 永艺股份(603600)：26Q1略超预期 内外销双轮驱动】 4月26日给予永艺股份(603600)买入评级。 盈利预测与投资建议。受地缘冲突与通胀影响，该机构小幅下调公司盈利预测，预计2026-2028 年归母净利分别3.22/4.19/5.3 亿元（26~27 年原为4.31/5.15 亿元），同比+38%/30%/26%。公司拥有国内+越南+罗马尼亚的全球化产业布局，加速开拓新品，向内外销并重转型，有望打开第二增长曲线，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【13:22 宝立食品(603170)：Q1收入超预期 开门红表现亮眼】 4月26日给予宝立食品(603170)买入评级。 投资建议：餐饮提振加速B 端修复，C 端成长潜力可期。短期看，B 端核心客户门店扩张带来稳定需求，且公司不断拓展合作公司类型。C 端，空刻新品迭代，线上品牌宣传到位，线下渠道拓展，二者相互配合持续贡献增量。长期看，行业渗透率提升与餐饮复苏双重红利下，公司凭借B 端大客户合作与C 端空刻品牌、产品、渠道核心优势，有望实现持续增长。此外，外延式并购有望进一步扩大规模，稳固行业地位。基于此，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别同比+14.6%/+13.2%/+12.7%至3.0/3.4/3.8 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；食品安全风险；消费力恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【13:22 九丰能源(605090)：清洁能源业务稳步发展 深度卡位商业航天赛道 氦气贡献弹性】 4月26日给予九丰能源(605090)买入评级。 投资建议。考虑到惠州项目投产后，公司2026 年-2027 年LNG、LPG 量价有望增长，叠加特气业务、煤制天然气业务贡献增量，该机构预计公司2026-2028 年实现归母净利润17.3/19.4/21.2 亿元，对应PE 为18.7X、16.6X、15.2X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；LNG 价格不及预期；公司特气业务不及预期 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:22 思维列控(603508)：高毛利业务占比提升 铁路安防业务快速增长】 4月26日给予思维列控(603508)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2026-2028 年归母净利润分别为7.46、8.04、8.65 亿元，未来三年归母净利润复合增长率为15.86%，维持“买入”评级。 风险提示：基建投资大幅下滑风险、行业政策变化风险，新产品推广不力风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【13:22 四川路桥(600039)：25Q4收入提速 现金流持续改善】 4月26日给予四川路桥(600039)买入评级。 投资建议：基于公司2025 年经营趋势，该机构调整预测公司2026-2028 年归母净利润分别为75.2/77.5/79.8 亿元，同增3%/3%/3%，当前PE 分别为11.6/11.2/10.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求下滑风险，签单不及预期风险，大股东支持力度不及预期风险，分红不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【13:17 立华股份(300761)：养殖产品出栏量同比增长 肉鸡及猪价低迷拖累业绩】 4月26日给予立华股份(300761)买入评级。 投资建议：预计公司26~28 年归母净利润8.93/17.09/21.51 亿元，同比+54.5%/+91.4%/+25.8%，对应PE 为20.9/10.9/8.7 倍。公司行业地位稳固，竞争力不断加强，维持“买入”评级。 风险提示：鸡、猪价格大幅下跌风险，动物疫病风险，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:17 温氏股份(300498)：养殖产品出栏量同比提升 价格低迷拖累业绩表现】 4月26日给予温氏股份(300498)买入评级。 投资建议：预计26~28 年归母净利润为20.32/114.00/128.18 亿元，同比-61.4%/+460.9%/+12.4%，对应PE 为51.6/9.2/8.2 倍。短期业绩下滑不影响长期竞争力。公司龙头地位稳固，中长期成长性良好，维持“买入”评级。 风险提示：畜禽出栏量不及预期，成本上涨超预期，消费不振，疫病风险等 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【12:42 三星电气(601567)：利润短期承压 海外配电订单持续高增】 4月26日给予三星电气(601567)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【10:47 迎驾贡酒(603198)2025年报及2026年一季报点评：经营改善 收入恢复增长】 4月26日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测与投资建议 考虑公司目前费投较高抢占市场，该机构下调26、27 年盈利预测，预计公司2026-2028 年每股收益分别为2.45、2.64、2.95 元（原预测为3.19、3.67 元、新增），参考行业可比公司，该机构给予公司26 年21 倍市盈率，对应目标价为51.45 元，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【10:47 陕西煤业(601225)：煤电联营盈利有韧性 量价双升业绩有弹性】 4月26日给予陕西煤业(601225)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：考虑煤炭价格有望重回上行趋势，该机构上调2026-2027年盈利预测，并新增2028 年盈利预测：预计公司2026-2028 年营业收入分别为1812.31/1908.34/2012.23 亿元，实现归母净利润分别为232.77/256.35/265.79 亿元（原预测值186.34/202.44 亿元），每股收益分别为2.40/2.64/2.74 元，当前股价26.30元，对应PE 分别为11.0X/9.9X/9.6X，维持“买入”评级。 风险提示：煤矿产能释放受限、煤炭价格大幅下跌、财务预算超支风险、股权投资亏损风险 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:42 国金证券(600109)2025年年报及2026年一季报点评：业绩稳步增长 26Q1投行业务同比大幅改善】 4月26日给予国金证券(600109)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2025 年及2026 年一季度经营情况，该机构小幅下调此前盈利预测，预计2026-2027 年公司归母净利润为25.24/27.73 亿元（前值分别为25.63/27.81 亿元），分别同比+11%/+10%，预计2028 年公司归母净利润29.44 亿元，同比+6%。2026 年4 月24 日收盘价对应2026-2028 年PB 为0.85/0.81/0.76 倍。资本市场改革持续优化，宏观经济逐渐复苏，公司经纪市占小幅提升，客户群体不断优化，互联网金融布局较早且持续投入，维持“买入”评级。 风险提示：交易量持续走低，权益市场波动加剧致投资收益持续下滑。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【10:07 思源电气(002028)：营收超预期增长 利润短期波动不改长期竞争力】 4月26日给予思源电气(002028)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【10:02 鱼跃医疗(002223)：血糖业务亮眼 海外拓展加速可期】 4月26日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【10:02 贵州茅台(600519)：业绩符合预期 市场化改革成效斐然】 4月26日给予贵州茅台(600519)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构69次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐评级、6次强推评级、5次跑赢行业评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、3次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【10:02 贵州茅台(600519)26Q1点评：利润小幅增长 改革大步前行】 4月26日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资评级与估值：基本维持盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润分别855、938、1041亿，同比增长4%、10%、11%，当前市值对应PE 估值分别为21x、19x、18x ，维持“买入”评级。2026 年茅台的核心工作是市场化改革，年初以来上线i 茅台、落地代售政策、3月底500ml 飞天提价。经过4 个多月的推进，公司构建了清晰的金字塔形产品结构，销售渠道全面向C，动销和价格表现超年初预期。4 月以来市场供求关系偏紧，价格稳步上行，目前飞天茅台散瓶批价1620 元，整箱1670 元，精品2315 元，15 年4240 元，生肖1950元，次新酒批价亦明显上行。一季度公司收入增速接近该机构预期，利润增速慢于收入，预计主要受个性化产品收入明显下降影响。一是个性化产品价格直接下调，二是Q1 个性化产品通过i 茅台和线下直营销售，销量少于去年同期。但需要看到，1、个性化产品的价格下调是对今年的一次性影响，预计个性化产品的价格长期将根据市场供需关系逐步回升；2、一季度代售模式没有落地，经销渠道没有个性化产品销售，这是公司为改革做准备，主动调整的结果，4 月代售模式落地后，经销渠道个性化产品需求旺盛；3、春节期间茅台需求供不应求，需求未被完全满足，例如i 茅台1 月的月活用户超1531 万，购买到的用户仅为145 万，很多活跃用户未买到产品，线下部分经销商在春节前2 周即申请提前执行3 月配额，包装车间春节假期连续生产；4、从行业周期角度，年初以来社会库存得到进一步去化。因此，该机构认为一季度报表增速只反应了供需关系的一部分，在目前的价格和产品定位下，真实的消费潜力和消费需求尚未被充分挖掘和满足。改革是不断探索和落地的过程，随着公司市场化改革的不断深入，在产品、渠道、场景、时间多维度实现供需适配后，相信未来的发展将逐步提速。 该股最近6个月获得机构69次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐评级、6次强推评级、5次跑赢行业评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、3次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【09:27 齐鲁银行(601665)2025年年报&2026年一季报点评：资产质量持续优化 2026Q1营收、归母净利润同比保持高增】 4月26日给予齐鲁银行(601665)买入评级。 盈利预测和投资评级：2025 年齐鲁银行净息差企稳回升，2026Q1营收、归母净利润同比保持高增，该机构维持“买入”评级。该机构预测2026-2028 年营收同比增速为10.77%、10.93%、10.96%，归母净利润同比增速为15.58%、10.63%、10.16%，EPS 为1.02、1.13、1.25 元；P/E 为5.68x、4.98x、4.35x，P/B 为0.66x、0.59x、0.52x。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级。 【09:22 军信股份(301109)2026年一季报点评：经营提效归母净利润同增27% 河西项目中标打开成长空间】 4月26日给予军信股份(301109)买入评级。 盈利预测与投资评级：受益于湖南长沙区位优势、国内存量项目提效及新项目爬坡，叠加海外多点开花，优质现金流支撑高分红。考虑比什凯克项目开启增量空间以及未来海外项目逐步落地，该机构将2026-2028 年公司归母净利润从8.26/8.71/9.20 亿元上调至8.46/8.87/9.37 亿元，对应PE 为16/15/14 倍，维持 “买入”评级。（估值日期：2026/4/24） 风险提示：电价补贴政策风险；海外项目推进不及预期风险；应收风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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