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【16:24 安徽建工(600502)：新签订单较快增长 新兴业务未来可期】 3月27日给予安徽建工(600502)买入-A评级。 估值与投资建议：预计2024-2026 年公司营业收入分别为988.68 亿元、1063.92 亿元和1130.31 亿元，分别同比增长8.36%、7.61%和6.24%；归母净利润分别为17.13 亿元、18.62 亿元和19.93 亿元，分别同比增长10.30%、8.67%和7.02%；EPS 分别为1.00 元、1.08 元和1.16 元，动态PE 分别为5.0 倍、4.6 倍、4.3倍，动态PB 分别为0.8 倍、0.7 倍、0.6 倍。公司新签订单较快增长，订单结构持续优化，现金流持续改善，有望迎来高质量增长。同时，公司大力发展装配式产业，“ 风险提示：政策不及预期、订单执行缓慢、项目回款风险、新业务拓展受阻等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【16:24 福瑞达(600223)：23年化妆品营收YOY+22.2% 地产剥离实现公司转型 看好公司未来稳步发展】 3月27日给予福瑞达(600223)买入评级。 投资建议：长期来看，以业务转型为契机，公司“1234”创新战略呈现出可持续性发展韧劲：①化妆品“5+N”品牌战略构筑多品牌矩阵壁垒，夯实核心热销单品&优化渠道布局；②医美：推出新品牌珂谧，将专注轻医美围术期，创造第二生长曲线；③医药&原料：医药整合资源打造专科领域组合包，持续拓展销售渠道；原料推进国内外原料药注册项目，同时积极开发新原料&加强原料协同。看好公司在持续聚焦和发展下迈向大健康产业综合运营商领先者！预计 24-26 年归母净利润3.7/4.7/5.5 亿元，对应25/20/17xPE，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、经营不及预期风险、市场竞争加剧风险、行业政策风险 该股最近6个月获得机构46次买入评级、13次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级。 【16:19 罗曼股份(605289)：23Q4同比扭亏为盈 拟收购英国HOLOVIS履践致远】 3月27日给予罗曼股份(605289)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【16:19 卫星化学(002648)：2023年归母净利润同比增长55% 新项目打开成长空间】 3月27日给予卫星化学(002648)买入评级。 风险提示：在建项目进度不达预期；行业需求复苏不达预期；主要产品价格下跌风险等。 投资建议：公司2024 年或有检修因素影响，同时考虑公司下游产品需求恢复速度较慢，下调2024-2025 年并新增2026 年归母净利润为62.5/77.4/88.7亿元（原值为73.1/86.0 亿元），2024-2026 年摊薄EPS 为1.86/2.30/2.63元，当前股价对应PE 为9.0/7.3/6.3x，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、11次增持评级、5次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次买入-B评级、2次"买入"评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级。 【16:14 中国电信(601728)：业绩符合预期 加大产业数字化投资力度】 3月27日给予中国电信(601728)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【16:14 索通发展(603612)：与吉利百矿合建60万吨预焙阳极项目 以旧换新重点标的】 3月27日给予索通发展(603612)买入评级。 盈利预测：该机构预测2023-2025 年公司EPS 分别为-1.12、0.77、1.31 元，PE 分别为-12、17、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求下降、竞争加剧造成产品价格和毛利率持续下降等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级。 【16:14 神火股份(000933)：2023年业绩符合预期 稳成长+高分红凸显公司价值】 3月27日给予神火股份(000933)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据最新市场价格，该机构下调了24-26年铝价至1.9/2.0/2.1万元/吨，煤炭价格下跌至1000元/吨（不含税），预计24-26年归母净利润为58/68/79亿元（24-25年前值66/76亿元），对应的EPS分别为2.58/3.03/3.52元，采用分部估值法，分别给予煤炭板块和铝板块6.2和10.8倍PE，对应目标价23.12元和“买入”评级。 风险提示：电解铝价格不及预期，材料和能源价格波动风险，云南限电影响超预期 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:14 双汇发展(000895)：股息率凸显配置价值 24H2冻肉有望贡献利润弹性】 3月27日给予双汇发展(000895)买入评级。 盈利预测：该机构预计2024-2026 年收入分别为657.8、702.0、743.3 亿元，同比增长9.8%、6.7%、5.9%，预计归母净利润58.7、62.5、65.8 亿元，同比增长16.1%、6.5%、5.3%。2024-2026 年EPS 为1.69、1.80、1.90 元，对应PE 估值17X、16X、15X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:09 青岛啤酒(600600)：高端化持续推进 盈利弹性亟待兑现】 3月27日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 盈利预测与投资建议 考虑到短期宏观经济因素的影响，该机构对公司24-25 年的盈利预测进行了调整，预计公司24-26 年归母净利润分别为52.49/62.46/71.2亿元（原24-25 年为52.75/61.49 亿元），对应PE 分别为22/19/16 倍。 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【15:29 福莱特(601865)：业绩维持高增 有望量利齐升】 3月27日给予福莱特(601865)买入评级。 盈利预测及估值：考虑到披露口径调整及供需优化成本改善，预计24-26 年光伏玻璃出货16.13/19.35/23.22 亿平（2.0mm 口径），归母净利分别为39.9/48.4/58.6 亿元（原值24-25 年39.4/47.6 亿元），当前股价对应24-26 年PE 16.9/14.0/11.5 倍，公司作为光伏玻璃龙头企业，将继续凭借成本优势、管控能力拉开与同业盈利差距，扩产先进产能继续巩固龙头地位，维持2024 年20 倍PE，对应目标价34.0 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：全球光伏需求增长不及预期风险，产业链价格大幅波动风险，产能建设不及预期风险，行业政策不及预期风险 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【15:29 沪电股份(002463)：AI算力&运力需求旺盛 公司业绩有望维持高增长】 3月27日给予沪电股份(002463)买入评级。 风险提示：产能释放不及预期；AI 产业发展不及预期；技术研发不及预期 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:24 康泰生物(300601)：与阿斯利康签署《战略合作备忘录》 深化海外合作】 3月27日给予康泰生物(300601)买入评级。 盈利预测与投资评级。参考公司业绩预告及股权激励，该机构下调此前盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为9.01/10.45/13.12 亿元（此前预测为10.47/14.45/17.58亿元），对应EPS 分别为0.81/0.94/1.17 元。参考国内自研疫苗上市公司估值（2024E百克生物26 倍PE、欧林生物32 倍PE），公司2024 年估值低于可比公司，同时考虑到公司重磅产品人二倍体狂犬疫苗于今年上市销售，贡献业绩增量，因此维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧及产品销售不及预期；技术升级迭代风险；疫苗行业恶性事件风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级。 【15:24 广联达(002410)：短期受挫 长期稳健】 3月27日给予广联达(002410)买入评级。 维持“买入”评级。受地产行业开工情况等影响，该机构下调盈利预测，新增2026 年预测。 风险提示：地产行业开工情况继续下行；应收账款计提坏账风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:24 中海油服(601808)：业绩显著提升 油服景气有望持续上行】 3月27日给予中海油服(601808)买入评级。 投资分析意见：考虑到公司油技和船舶板块毛利率复苏低于预期（导致24/25 年毛利下调10.3/10.4 亿），叠加钻井日费存在上行预期（导致24/25 年毛利上调9.6 /1.1 亿），以及费用端略有调整，该机构下调2024-2025 年公司盈利预测至41.94、50.39 亿（原为45.99、60.53 亿），并新增2026 年盈利预测为60.35 亿，对应PE 分别为18X/15X/13X，维持“买入”评级。 风险提示：国际油价大幅下跌；上游资本支出不及预期；日费率不及预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级。 【15:19 仕净科技(301030)：电池片订单、光伏产能双突破 携手晶科加码光伏业务】 3月27日给予仕净科技(301030)买入评级。 投资建议：公司配套设备业务基本面牢固，为光伏业务发展提供较好土壤。随着公司电池片产能快速落地，光伏业务有望带来较大增量，公司同步布局上游硅片环节，随着公司领先的硅片+电池片一体化产能加速落地，公司有望充分受益于行业高速增长。该机构预计公司2023-2025年营业收入分别为30.78 亿元、117.67 亿元、181.67 亿元；归母净利润分别为2.10 亿元、6.37 亿元、9.35 亿元，对应 EPS 分别为 1.46 元、4.43 元、6.51 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、下游需求风险、市场竞争加剧风险、政策风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次强烈推荐评级。 【15:19 青岛啤酒(600600)：高端化加速 盈利性提升】 3月27日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 投资建议：24 年结构升级+成本下降双红利，维持“买入” 盈利预测： 该机构预计2024-2026 年公司实现营业总收入361/386/410 亿元，同比+6.5%/+6.7%/+6.3%；实现归母净利润52/62/73 亿元，同比+21.8%/ +18.9%/ +18.5%；当前股价对应PE分别为22/19/16 倍，估值处近5 年较低水平，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【15:14 高测股份(688556)：23年业绩高增 切片代工业务持续放量】 3月27日给予高测股份(688556)买入评级。 投资建议：该机构预计2024/2025/2026 年归母净利润为15.28/20.59/24.18 亿元，对应2024-2026 年PE 为7.2/5.3/4.5x，维持“买入”评级。 风险提示：光伏装机不及预期；市场竞争加剧；技术研发不及预期 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【15:14 华能国际(600011)：煤电盈利改善空间仍存 新能源装机加速扩张】 3月27日给予华能国际(600011)买入评级。 投资建议：： 考虑到公司全年业绩以及煤价、电价变动情况，下调2024-2025 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为140、166、193 亿元（2024-2025年前值为174.7、191.6 亿元），对应PE 10.4、8.8、7.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济大幅下行的风险、煤炭价格大幅上升、电价下调的风险、下游需求低于预期、行业竞争过于激烈的风险、补贴持续拖欠的风险等 该股最近6个月获得机构33次买入评级、11次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【14:39 国联证券(601456)：并表提振资管收入 分红显著提升】 3月27日给予国联证券(601456)买入评级。 风险提示：业务开展不及预期，市场波动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。 【14:39 海天精工(601882)：利润端增速快于收入端 产能市场布局愈发完善】 3月27日给予海天精工(601882)买入评级。 投资建议。该机构预计公司2024-2026 年海天精工实现收入39.44、46.77、55.91亿元，yoy+18.7%、18.6%、19.5%；实现归母净利润7.22、8.52、10.17 亿元，yoy+18.4%、18.1%、19.4%；分别对应19.34、16.38、13.72X PE。估值具备性价比，维持“买入”评级。 风险提示：经济周期带来的经营风险，行业和市场竞争风险，外部环境存在不确定性的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级。 中财网
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