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【19:24 雪迪龙(002658)：工业过程分析业务高增 高分红比例延续】 3月29日给予雪迪龙(002658)增持评级。 风险提示：技术迭代的风险、应收账款回收风险。 该股最近6个月获得机构3次“增持”投资评级、3次增持评级、2次强推评级、1次买入评级。 【19:19 劲仔食品(003000)2023年报点评：大单品矩阵完善 新渠道快速成长】 3月29日给予劲仔食品(003000)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构39次买入评级、16次增持评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次增持”评级。 【19:19 兴业银行(601166)：净利息收入实现正增长 拨备安全垫增厚】 3月29日给予兴业银行(601166)增持评级。 投资建议：公司基本面整体表现较为稳定，该机构结合净息差收窄等因素略微下调公司盈利预测并将其前推一年，预计公司2024-2026 年归母净利润为773/784/809 亿元（前期2024/2025 年预测值908/927 亿元），对应同比增速为0.3%/1.5%/3.1%；摊薄EPS 为3.72/3.78/3.90 元；当前股价对应的PE为4.4/4.3/4.2x，PB 为0.44/0.41/0.38x，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济复苏不及预期会拖累公司净息差和资产质量。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【19:14 伯特利(603596)：4Q23盈利能力环比改善 线控制动新品加快落地】 3月29日给予伯特利(603596)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2024 年、2025 年和2026 年实现营业收入为97.8 亿元、125.5 亿元和158.3 亿元，对应归母净利润为11.8 亿元、15.5亿元和19.7 亿元，以3 月27 日收盘价计算PE 为21.3 倍、16.3 倍和12.8 倍，维持“增持”评级。 风险提示：公司产品推出及销售不及预期；新客户拓展不及预期；芯片短缺缓解程度不及预期；原材料成本上升超预期 该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【18:39 南京熊猫(600775)：计提减值业绩承压 关注卫星互联网业务进展】 3月29日给予南京熊猫(600775)增持评级。 盈利预测与投资建议：南京熊猫深耕卫星移动通信等技术，在卫星互联网建设浪潮下，看好公司卫星业务实现快速增长。预计公司2023-2025 年实现营收29.16/32.53/37.44 亿元，归母净利润0.32/0.57/0.85 亿元，对应EPS 0.03/0.06/0.09 元，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧、卫星业务推进不及预期。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级。 【17:34 松霖科技(603992)：IDM代工首创者 厨卫+美容双驱动】 3月29日给予松霖科技(603992)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【17:34 天赐材料(002709)：行业竞争加剧 市占率不断提升】 3月29日给予天赐材料(002709)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【17:29 招商南油(601975)：成品油轮景气度持续 归母净利润再上层楼】 3月29日给予招商南油(601975)增持评级。 盈利预测和投资评级招商南油是亚洲成品油运输龙头，聚焦内外贸成品油、化学品、气体运输。基于行业最新的供需关系，该机构调整了盈利预测，预计招商南油2024-2026 年营业收入分别为69.85、71.83 与72.49 亿元，归母净利润分别为20.45、21.05 与21.33 亿元，对应PE 分别约为8、7、7 倍。考虑到行业景气仍明确向好，维持“增持”评级。 风险提示成品油贸易需求不及预期；老船淘汰不及预期；成品油轮订单量超预期增长；汇率波动风险；地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【17:29 安徽建工(600502)：业绩稳步增长 中长期回款压力仍在】 3月29日给予安徽建工(600502)增持评级。 投资建议：下调盈利预测，下调至“增持”评级。公司长期深耕安徽地区，省内资源优势强大，集采平台不断优化，工程毛利率稳步提升。公司在手PPP资产集中进入运营期，预期将持续产生现金流入，流动性压力有望边际缓解。 预测公司2024/2025 年EPS 为0.92/0.96 元，对应PE5.2/4.9X。考虑到公司主营业务回款周期拉长，现金流压力增大，下调盈利预测，下调至“增持”评级。 风险提示：宏观经济形势变化的风险；政策变化的风险；资产质量下降的风险；减值增加挤压利润的风险；现金流压力增大的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级。 【17:24 海尔智家(600690)：业绩符合稳健增长预期 海外盈利仍有改善空间】 3月29日给予海尔智家(600690)增持评级。 投资建议维 持“增持”评级，维持目标价28.95 元。2023 年公司业绩符合预期，新增26 年预测。预计公司24-26 年归母净利润为182.2/203.2/223.5 亿元，对应EPS 分别为1.93 元、2.15 元、2.37元，同比+10%/11%/10%，维持目标价28.95 元。 风险提示：原材料价格波动，成本压力不减；地产复苏不及预期 该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【17:24 万科A(000002)：积极应对困难】 3月29日给予万科A(000002)增持评级。 风险提示：管理红利体现较慢，同时原开发业务大幅放缓。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:19 公牛集团(603195)：民用电工龙头 强大渠道持续为产品赋能】 3月29日给予公牛集团(603195)增持评级。 盈利预测与投资建议。预计23-25年公牛实现归母净利润37.6/43.3/50.1亿元。作为民用电工龙头，公牛预计维持领先地位，渠道壁垒更为深厚，参考可比公司估值，给予公司24 年23xPE，对应合理价值111.82 元/股，给予“增持”评级。 风险提示。原料价格波动风险、行业竞争加剧风险、新品拓展失败风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:19 北鼎股份(300824)：收入下滑 盈利改善】 3月29日给予北鼎股份(300824)增持评级。 盈利预测与投资建议。短期来看公司自主品牌业务承压，但公司定位高端，符合国内消费升级趋势，另外海外业务持续拓展，未来发展空间大。预计24-26 年归母净利同比增长18.8%、17.1%、12.4%，考虑到公司定位高端，自主品牌业务持续推进，短期业绩承压，长期向好，给予2024 年PE 30x，即合理价值7.79 元/股，维持“增持”评级。 风险提示。行业竞争格局恶化；海外业务拓展不顺；汇率大幅波动。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、4次买入评级、3次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【17:14 天味食品(603317)2023年报点评：年报业绩增34% 大本营快速增长】 3月29日给予天味食品(603317)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、14次增持评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A的投评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次增持”评级。 【17:14 洛阳钼业(603993)深度报告：公司借资源禀赋发力 铜钴双引擎带动增长】 3月29日给予洛阳钼业(603993)增持评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、9次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【17:14 神州信息(000555)：金融软服签约高增 推动AIGC、数据资产落地】 3月29日给予神州信息(000555)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：市场竞争加剧风险，产品和技术不及预期，下游需求不足风险等。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【16:34 劲仔食品(003000)：产品创新 渠道扩容 成长势能充沛】 3月29日给予劲仔食品(003000)增持评级。 公司发布2023 年度报告，全年实现收入20.7 亿元，同比增长41.3%，实现归母净利润2.1 亿元，同比增长68.2%，其中2023Q4 实现收入5.7 亿元，同比增长26.5%，实现归母净利润0.8 亿元，同比增长122.6%。公司成长势能充沛，该机构维持2024-2025 年，新增2026 年盈利预测，预计分别实现归母净利润2.7、3.4、4.2 亿元，同比增长30.4%、23.9%、24.9%，当前股价对应PE 为23.4、18.9、15.1倍，维持“增持”评级。 风险提示：食品安全风险，原材料涨价风险，消费力下降影响终端需求风险。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、15次增持评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次增持”评级。 【16:34 渝农商行(601077)：存量不良基本出清 负债成本管控优异】 3月29日给予渝农商行(601077)增持评级。 投资建议：公司资产端收益率仍面临较大下行压力，但公司客户黏性强，负债成本管控能力优异，预计净息差降幅好于同业。同时，公司存量不良基本出清，且拨备覆盖率在高位，预计业绩具备实现较好增长的能力。但考虑到行业经营压力较大，该机构小幅下调2024-2026 年归母净利润至118/130/143亿元（2024-2025 原预测值125/140 亿元），对应同比增速8.4%/9.6%/10.0%；摊薄EPS 为1.02/1.12/1.24 元；当前股价对应的PE 为4.2/3.8/3.5x，PB为0.39/0.36/0.34x，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济形势走弱可能对银行资产质量产生不利影响。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:09 天坛生物(600161)：血浆增量充沛 领军第四代静丙】 3月29日给予天坛生物(600161)增持评级。 盈利预测、估值与评级：维持预测2024~2025 年归母净利润为13.98/16.83 亿元，新增预测2026 年归母净利润为19.27 亿元，同比增长25.98%/20.39%/14.49%，按最新股本测算EPS 为0.86/1.02/1.17 元，现价对应PE 分别为30/25/22 倍，维持“增持”评级。 风险提示：采浆量低于预期的风险；层析静丙销售推广低于预期的风险；部分品种竞争格局恶化的风险。 该股最近6个月获得机构12次增持评级、8次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【15:54 美的集团(000333)：坚守结构升级 经营质量卓越】 3月29日给予美的集团(000333)增持评级。 投资建议维 持盈利预测，维持“增持”评级。公司业绩符合预期，维持24-25 年盈利预测，并新增26 年预测。预计公司24-26 年归母净利润为370.2/398.8/432.6 亿元，对应EPS 分别为5.31 元、5.72元、6.21 元，同比+10%/8%/8%，维持目标价76.79 元。 风险提示：原材料价格波动，地产复苏拉动效果不及预期 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐投资评级。 中财网
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