107公司获得增持评级-更新中
【09:14 山东黄金(600547)：产量环比提升 克金毛利同比走扩】 3月29日给予山东黄金(600547)增持评级。 风险提示：公司在建项目进展不及预期，美联储降息节奏不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【08:34 巴比食品(605338)：23年团餐收入承压 盈利能力逐季改善】 3月29日给予巴比食品(605338)增持评级。 投资评级与估值：考虑到需求弱复苏，略下调2024-25 年盈利预测，新增2026 年，预计2024-26 年归母净利润分别为2.5 亿、2.9 亿、3.4 亿（前次24-26 年2.6 亿、3.1 亿），分别同比+17%、+17%、+16%，当前股价对应2024-26 年PE 分别为17x、14x、12x，维持增持评级。短期维度，各大区域单店收入稳步修复，开店计划有序推进，并且随着产能利用率的环比提升，预计盈利能力有望持续改善。中长期维度，随着产能落地，公司开店速度、覆盖区域与团餐业务预计将得到强化。公司有望通过内生+外延、加盟+团餐、外卖+中晚餐等方式，实现收入端门店与团餐的双轮驱动，并全面提升单店收入与门店数量，释放全国化扩张潜力。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持-A评级。 【08:34 三只松鼠(300783)点评：高端性价比转型顺利 制定24年营收百亿目标】 3月29日给予三只松鼠(300783)增持评级。 投资评级与估值：考虑公司执行高端性价比战略让利消费者，预计毛利率将表现承压，下调盈利预测，新增25-26 年盈利预测，预测公司24-26 年实现归母净利润3.23、4.22、5.47 亿元（24 年前次为4.36 亿元），同比增速为47%、31%、30%，对应EPS 为080、1.05、1.36 元（24 年前次为1.09 元），最新收盘价对应24-26 年PE 分别为29、22、17x，公司24-26 年预测净利润CAGR 为30%，按PEG=1，给予2024 年30xPE，目标市值97 亿，较2024 年3 月28 日收盘价仍有6%的上涨空间，维持增持评级。公司打造“全渠道+全品类”经营模式，线上渠道以抖音为抓手，围绕短视频电商放量打造大单品赋能全渠道。线下渠道聚焦分销业务，推动日销品的稳步增长。社区零食店聚焦浙江省内，并与量贩头部企业开展合作辐射全国。 该股最近6个月获得机构21次增持评级、12次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【08:24 云南能投(002053)：新能源盈利优异 分红比例提升】 3月29日给予云南能投(002053)增持评级。 风险提示：用电需求不及预期，盐硝业务经营不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次增持评级。 【08:19 福莱特(601865)年报点评报告：2023年报点评：深化成本优势 优质财报表现】 3月29日给予福莱特(601865)增持评级。 盈利预测：光伏玻璃价格有望恢复向上趋势，该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润37.35/49.86/58.18 亿元，对应PE 估值18.3/13.7/11.8倍，维持“增持”评级。 风险提示：光伏需求不及预期，行业竞争格局加剧，光伏玻璃价格走势低于预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、1次买入-A评级。 【08:19 中国人寿(601628)：业务质态稳健向好 股东回报彰显韧性】 3月29日给予中国人寿(601628)增持评级。 风险提示：监管更为严苛；资本市场波动；寿险转型不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级。 【08:14 新华保险(601336)：渠道转型 立意长远】 3月29日给予新华保险(601336)增持评级。 投资建议：基于人身险行业转型调整及资产端收益承压，该机构下调2024 年及2025 年盈利预测、新增2026 年盈利预测，预计2024 至2026 年公司EPS为4.35/5.36/5.99 元/股（原2024/2025 年为6.97/8.63 元/股），对应P/EV为0.34/0.31/0.29x，维持“增持”评级。 风险提示：公司改革成效不及预期；权益市场持续波动；利率中枢下行等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、1次推荐评级。 中财网
 |