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【12:22 水井坊(600779)：2025年充分释放经营压力】 4月30日给予水井坊(600779)买入评级。 期待需求边际改善，带动公司动销恢复，维持“买入”评级公司卡位次高端价位，25 年至今压力充分释放，但考虑到需求恢复节奏，该机构略下调盈利预测，预计公司26-27 年营业收入为29.4/31.0 亿元（较前次-11%/-13%） ， 同比-3.2%/+5.5%； EPS 为0.83/0.95 元（ 较前次-10%/-14%），新引入28 年EPS 为1.09 元。参考可比公司26 年平均PE52 倍（Wind 一致预期），给予公司26 年52xPE，目标价43.16 元（前值47.84 元，对应26 年52xPE，可比公司估值对应26 年52xPE），维持“买入”。 风险提示：行业竞争加剧，消费需求不达预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【12:22 振华科技(000733)：新产品和新市场拓展顺利】 4月30日给予振华科技(000733)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：订单不及预期风险，产品价格下降风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【12:22 格力电器(000651)：高股息价值仍具支撑】 4月30日给予格力电器(000651)买入评级。 下调盈利预测： 风险提示：以旧换新不及预期；行业竞争加剧；多元化拓展迟缓。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次“买入”投资评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【12:22 徐工机械(000425)：期待矿机和出海持续发力】 4月30日给予徐工机械(000425)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1）地缘政治及汇率波动风险；2）行业竞争格局超预期恶化；3）矿机新能源化进程不及预期；4）内需复苏预期不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【12:17 凯赛生物(688065)：产品景气改善下Q1业绩明显增长】 4月30日给予凯赛生物(688065)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：产业化推广不及预期，核心技术外泄风险，技术人员流失风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【12:17 华能水电(600025)：发电量同比增长带动业绩提升】 4月30日给予华能水电(600025)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：来水/市场化电价不及预期，水风光电站投产不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【12:17 川恒股份(002895)：磷化工景气及磷矿增量有望助力增长】 4月30日给予川恒股份(002895)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：在建项目进度较慢；硫磺价格持续上涨；新能源需求不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【12:17 奥瑞金(002701)：公司持续夯实规模并实现盈利改善】 4月30日给予奥瑞金(002701)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：红牛纠纷影响，需求不及预期，原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:17 凤凰传媒(601928)：短期业绩承压不改长期配置价值】 4月30日给予凤凰传媒(601928)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：教材政策变动；一般图书销售不及预期；纸张成本上涨；数字化业务推进不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级。 【12:17 奥佳华(002614)：静待26年需求回暖及盈利能力恢复】 4月30日给予奥佳华(002614)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：保健按摩需求下滑，多元业务表现乏力，人民币升值。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【12:17 山西汾酒(600809)：26Q1主动调整蓄势长远】 4月30日给予山西汾酒(600809)买入评级。 公司26Q1 主动调整虽致表观承压，但渠道健康度的维护和库存的去化将为后续动销修复打下基础。该机构维持前次盈利预测，预计公司26-28 年EPS为9.69/10.21/10.94 元。参考可比公司26 年平均PE 19 倍（Wind 一致预期），维持公司26 年19xPE，维持前次目标价184.11 元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，消费需求不达预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A投资评级。 【12:17 宇通客车(600066)：Q1出口势头延续带动价利向上】 4月30日给予宇通客车(600066)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：终端需求不及预期；原材料涨价超预期；出口政策变化风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【12:12 今世缘(603369)2025年年报与2026年一季报点评：延续出清 中档产品韧性较强】 4月30日给予今世缘(603369)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑行业需求恢复仍需时间，下调2026-27 年归母净利润预测为26.0/28.1 亿元（较前次预测下调16.8%/16.6%），新增28 年归母净利润预测30.9 亿元，折合2026-28 年EPS 为2.09/2.25/2.48 元，当前股价对应P/E 为13/12/11 倍。公司报表压力释放后，26 年收入有望恢复增长，《未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划》保障投资者利益，维持“买入”评级。 风险提示：V 系列、四开销售不及预期，省内市场竞争加剧，行业需求恢复较慢。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:12 三峡旅游(002627)：省际游轮开启新增长曲线 一日游微度假升级】 4月30日给予三峡旅游(002627)买入评级。 投资分析意见：考虑到公司省际游轮业务带来的高成长性，该机构上调盈利预测，预计公司26-27 年实现归母净利润为1.68/2.38 亿元（前值1.64/2.28 亿元），新增2028 年归母净利润预测为3.23 亿元，当前股价对应26-28 年PE 为33/23/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：省际游轮上座率及客单价不及预期风险；游轮建造进度不及预期风险；公司于26 年2 月发布业绩补偿诉讼进展公告，最终审查结果存在不确定性。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【10:42 九州通(600998)2025年报&2026一季报点评：“四新两化”开启新一轮成长】 4月30日给予九州通(600998)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司REITS 扩募节奏企稳、新三年规划前期投入及宏观等因素， 该机构将公司2026-2027 年归母净利润由28.18/31.08 亿元调整至25.02/27.59 亿元，2028 年为30.29 亿元，对应当前市值的PE 为10/9/9X，考虑“四新两化”战略开启二次增长曲线，维持“买入”评级。 风险提示：经营模式风险、政策风险、市场竞争风险、应收账款发生坏账风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【10:37 捷众科技(920690)2025年报暨2026年一季报点评：业绩稳健增长 抢抓机器人产业机遇】 4月30日给予捷众科技(920690)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司核心下游汽车零部件行业毛利承压，该机构调整盈利预测，预计2026-2028 年营业收入为4.97（前值4.92）/5.83（前值6.06）/6.53（新增）亿元，预计2026-2028 年归母净利润为0.88（前值1.03）/0.99（前值1.29）/1.08（新增）亿元，对应PE 分别20/18/16倍。考虑到公司估值处于历史低位，该机构维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险、主要客户相对集中风险、汇率波动风险、新增产能不能消化的风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【10:37 佰维存储(688525)：公司拿货能力强劲 受益存储周期业绩有望持续增长】 4月30日给予佰维存储(688525)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：存储行业周期波动风险、晶圆级封测项目建设、投产进度不及预期、技术迭代不及预期的风险、盈利预测及假设不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。 【10:37 华利集团(300979)2026年一季报点评：Q1不利因素增多 业绩经历阵痛期】 4月30日给予华利集团(300979)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到Q1 业绩低于该机构此前预期，该机构将26-28 年归母净利润预测从35.4/40.6/46.4 亿元下调至30.0/36.3/40.6 亿元，分别同比-6.32%/+20.90%/+11.70%，PE 分别为15/12/11X，长期看公司客户及产能资源仍然具有较高壁垒，维持“买入”评级。 风险提示：国际贸易政策不确定性，下游消费需求持续疲软，新工厂爬坡进度不及预期。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:37 晶晨股份(688099)：重塑TV产业新格局 筑牢全域连接底座 构筑端侧全场景SOC核心生态平台】 4月30日给予晶晨股份(688099)买入评级。 盈利预测与投资评级： 三大成长曲线共振向上，业绩确定性与估值修复空间兼备。公司核心主业 TV 芯片份额稳步提升、6nm 先进制程平台打通端侧 AI 与汽车电子新赛道、WiFi 芯片业务崛起打造第三增长极，多维度成长逻辑持续兑现。该机构预计 2026-2028 年公司营业收入分别为 90.38/108.08/130.10 亿元，归母净利润 14.76/20.00/27.61 亿元。 风险提示：利润增速不及收入增速；T 系列增长指引慢于预期；存储价格持续上涨；汽车芯片落地节奏不确定。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次强推评级。 【10:37 财通证券(601108)2025年年报及2026年一季报点评：财富管理深化转型 Q1业绩同比倍增】 4月30日给予财通证券(601108)买入评级。 投资建议：公司“四型财通”战略持续深化，财富管理转型成效显现，2026 年一季度业绩实现高增。预计2026-2028 年公司营业收入为75.43、81.19、85.94 亿元，归母净利润为29.21、31.88、34.27 亿元，每股净资产为8.58、9.06、9.59 元，对应4 月24 日收盘价的PB 估值为0.97、0.92、0.87 倍。维持“买入”评级。 风险提示：资本市场大幅波动、行业竞争加剧、行业政策收紧 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 中财网
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