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【16:17 爱旭股份(600732)2025年年报&2026年一季报点评：25年组件出货高增 汇兑+减值影响Q1盈利】 4月30日给予爱旭股份(600732)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑前期低价订单、减值及汇兑扰动仍在消化，且电池业务技改爬坡仍需时间，但ABC 组件出货高增、海外占比提升，无银化/低银化推动成本下行，该机构对2026-2028 年盈利修复节奏采取更审慎假设，调整公司2026-2027 年归母净利润至3.8/9.3 亿元（原预期15.6/24.9 亿元），新增28 年预期归母净利润16.5 亿元，同比+121%/+143%/+77%，鉴于欧洲集中式订单持续落地验证产品溢价和渠道认可度，盈利弹性仍具备向上修复基础，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期，海外需求存在不稳定因素，低价订单与汇兑波动或影响盈利修复节奏。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【15:42 金橙子(688291)：激光控制龙头 拟收购萨米特拓展航空航天领域】 4月30日给予金橙子(688291)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2026-2028 年营业收入分别为3.16、3.95、4.96亿元，归母净利润分别为1.04 亿元（处置持有卡门哈斯15%股权产生的投资收益）、9051 万元、1.11 亿元，EPS 分别为1.02、0.88、1.08 元，对应PE 分别为42、48、40x。考虑到公司在细分赛道的竞争优势显著，依托收购项目有望拓展航空航天领域增量市场，给予公司2026 年55x PE，对应目标价56.1 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、新产品开拓不及预期、收购事宜具有不确定性等风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【15:42 瑞丰新材(300910)：产品毛利率维持稳定 加快全球化布局】 4月30日给予瑞丰新材(300910)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级。 【15:42 海容冷链(603187)：2026Q1业绩表现稳健 2025A商用智能售货柜增速亮眼】 4月30日给予海容冷链(603187)买入评级。 投资建议：行业端，商用展示柜行业呈现数字化、智能化升级趋势，国内传统产品需求趋稳、智能化需求逐步释放，东南亚等新兴市场仍具备较大增长空间。公司端，系商用冷柜龙头，优质客户资源不断积累，新兴零售场景加速突破，智能售货柜技术领先，收入业绩有望持续增长。该机构预计，2026-2028 年公司归母净利润分别为5.84/6.81/8.20亿元，对应EPS 分别为1.51/1.76/2.12 元，当前股价对应PE 分别为9.60/8.23/6.84 倍。维持“买入”评级。 风险提示：海外需求波动、国际贸易政策变化、汇率波动、原材料价格波动等风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级。 【15:42 森马服饰(002563)2025年年报及2026年一季报点评：25年利润下滑 26Q1开局顺利、盈利能力回升明显】 4月30日给予森马服饰(002563)买入评级。 风险提示：需求持续疲软、线下客流恢复不及预期；电商流量增长放缓致销售不及预期；线下渠道拓展不力、新开店效益不及预期；费用投入不当；渠道库存恶化。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【15:37 春立医疗(688236)：1Q收入短期波动但净利润稳定增长】 4月30日给予春立医疗(688236)买入评级。 该机构维持盈利预测，预测公司26-28 年归母净利润分别为3.4/4.2/5.0 亿元，同比+24.7%/+22.3%/+21.3%，对应EPS 0.89/1.08/1.31 元。考虑到公司积极开拓海外业务，高增长的海外业务驱动整体业绩高速增长，该机构给予公司26 年31x 的A 股PE 估值（A 股可比公司26 年Wind 一致预期均值28x），对应目标价27.46 元；该机构给予公司26 年20x 的H 股PE 估值（H 股可比公司26 年Wind 一致预期均值18x），对应目标价20.23 港元（前值30.12元/21.07 港元，对应A 股/H 股26 年PE 34x/21x）。 风险提示：新产品销售不及预期；集采产品放量不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次优于大市评级。 【15:37 中国人保(601319)：1Q26：投资影响利润表现】 4月30日给予中国人保(601319)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：NBV 增长不及预期，财险保费增速放缓，COR 明显上行，投资大幅亏损。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【15:37 一拖股份(601038)2026年一季报点评：业绩拐点已现 内需回暖&出海战略驱动增长】 4月30日给予一拖股份(601038)买入评级。 盈利预测与投资评级：国内粮价较低而生产资料价格高企，但在全球粮价筑底回升与内需回暖背景下，公司作为拖拉机龙头，有望依托“东方红”服务平台与全价值链成本管控优势释放业绩。该机构微调公司2026-2027 年归母净利润为9.1（原值9.5）/10.3（原值10.6）亿元，预计2028年归母净利润为11.6 亿元，当前市值对应PE 17/15/13X，维持“买入”评级。 风险提示：国内行业需求不及预期，农机补贴政策不及预期，出海进展不及预期 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次“买入”投资评级。 【15:37 四方股份(601126)：公司Q1业绩保持稳健增长】 4月30日给予四方股份(601126)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电网投资力度不及预期风险，竞争加剧风险，原材料涨价风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【15:37 华泰证券(601688)：自营投资驱动业绩高增 看好再融资后国际业务发展】 4月30日给予华泰证券(601688)买入评级。 投资分析意见：维持盈利预测，维持买入评级。该机构预计公司26-28E 归母净利润分别为194.2、220.6、237.6 亿元，同比分别+18.5%、+13.6%和+7.7%，对应26-28E PB 分别为0.93、0.86、0.80 倍，维持买入评级。 风险提示：流动性收紧，市场股基成交下行，新发基金遇冷。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级。 【15:37 兖矿能源(600188)：外延内生并举支撑长期成长性】 4月30日给予兖矿能源(600188)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：煤炭需求低于预期；项目建设进度慢于预期；海外收购审批存在不确定性。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【15:32 国茂股份(603915)2025年年报及2026年一季报点评：精密减速器业务进入具身智能产业链 海外业务版图持续扩张】 4月30日给予国茂股份(603915)买入评级。 盈利预测、估值与评级：2025 年，国茂股份精密减速器业务进入具身智能产业链，海外业务版图持续扩张。考虑到传统减速机行业竞争加剧，该机构下调对公司26-27 年归母净利润预测，新增28 年盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润分别为3.3（下调22%）/3.6（下调24%）/4.1 亿元。公司高端线应用领域不断拓展，看好公司高端产品线成长潜力，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求持续疲软的风险；市场竞争持续加剧的风险；高端产品市场拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【15:32 中际旭创(300308)26Q1业绩点评：800G／1.6T高速模块持续放量 产品结构优化】 4月30日给予中际旭创(300308)买入评级。 投资建议：预计公司26-28 年归母净利润296 亿元/524 亿元/732 亿元，对应P/E32 倍/18 倍/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球云厂商开支不及预期、高速光模块迭代不及预期、硅光等新产品拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【15:32 芒果超媒(300413)：广告业务回暖 会员短期承压】 4月30日给予芒果超媒(300413)买入评级。 投资建议：公司加大内容投入预计短期对利润率有所影响，但长期将提升会员业务，推动平台规模上新台阶，此外，电商业务增长短期承压，预计今年公司盈利水平面临一定压力，后续有望逐渐恢复。该机构预计2026- 2028年公司将实现归母净利润13.43 亿、15.44 亿、18.27 亿，同比+9.4%、+15.0%、+18.3%，最新市值（2026 年4 月29 日）对应当前的PE 为27.6x、24.0x、20.3x，维持“买入”评级。 风险提示：广告主经营恢复不及预期导致广告预算下降、宏观经济波动风险、消费恢复节奏不及预期、品牌广告恢复不及预期、用户可支配收入下降风险、用户内容偏好变化较快的风险、剧集能力提升不及预期、内容质量风险、会员增长不及预期、用户付费能力下降的风险、提价导致会员人数下降的风险、头部节目表现不 及预期的风险、IPTV 用户数增长不及预期的风险、内容成本提升的风险、核心创意人员流失的风险、部分项目ROI 不及预期的风险、行业竞争加剧风险、生成式 AI 技术发展不及预期、各领域技术融合进度不及预期的风险、重点项目延期的风险、内容审查监管风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:32 宁波银行(002142)：三年最佳业绩 分红提升超预期】 4月30日给予宁波银行(002142)买入评级。 投资建议：2025 年度分红比例同比大幅提高5.2pct 至27.99%（占普通股净利润），推动DPS 同比高增长33%至1.2 元（中期已派发0.3 元），2025 年度股息率升至3.7%，弥补分红短板。长期角度稳定扩表+息差企稳，财富管理兑现高成长性，零售资产质量拐点确立，目前估值0.86x2026PB，ROE 维持13%以上，长期重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【15:32 苏泊尔(002032)：收入平稳增长 经营利润率同比提升】 4月30日给予苏泊尔(002032)买入评级。 投资建议：公司积极推动产品创新和渠道优化布局，内销保持领先的市场份额，且有望受益于国补对高价格带产品的拉动，外销订单增长确定性强，同时公司强化对于费用投放效率管理，预计公司将保持规模稳健增长同时，盈利效率将得到进一步优化，且公司近年来均保持可观分红率，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为22.58、23.62 和24.81 亿元，对应PE 估值分别为16.84、16.10 和15.33 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:32 用友网络(600588)2025年年报及2026年一季报点评：业绩逐步修复 AI赋能有望开启增长新周期】 4月30日给予用友网络(600588)买入评级。 投资建议：公司是国内ERP 龙头，看好AI 应用落地带来增长新动力，该机构预计公司2026-2028 年营收分别为102、116、133 亿元，归母净利润分别为0.5、2.9、5.5 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：产品研发及推广不及预期风险、获客不及预期风险、客户预算发生变化风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【15:28 欧普照明(603515)：季度营收实现韧性增长 盈利能力有所优化】 4月30日给予欧普照明(603515)买入评级。 投资建议：公司在照明行业深耕二十余年，在品牌、渠道、研发技术、生产运营、人才及管理等方面建立了较强竞争优势，在此基础上公司不断完善数智化建设及内部管理制度建设，以国际化标准打造并优化信息系统、管理制度及流程等，进一步提高经营管理水平和效率。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为9.72、10.36 和11.19 亿元，对应PE 分别为15.66、14.69 和13.60 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:27 海尔智家(600690)：收入阶段回落 经营利润率保持提升】 4月30日给予海尔智家(600690)买入评级。 投资建议：公司作为全球大家电的领导者，具有全品类运营优势，以智慧家庭解决方案为驱动，能够满足消费者多层次需求，助力公司实现更持续的规模增长，同时公司加强数字化布局提升运营效率，综合盈利能力有望持续提升，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为203.81、214.89 和233.85 亿元，对应PE 分别为9.44、8.95 和8.23 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构33次买入评级、3次“买入”投资评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【15:27 山东药玻(600529)：收入同比转正 毛利率小幅提升】 4月30日给予山东药玻(600529)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级。 中财网
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