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【16:37 药明康德(603259)：业绩超预期 小分子D&M增长强劲】 4月30日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司一季度业绩超预期，小分子D&M 业务增长强劲，TIDES 业务全年高增长预期不变，前端业务稳健复苏，对公司未来增长保持乐观。该机构上调公司26-27 年归母净利润预测为180.18/191.54 亿元（原值为155.4/180.2 亿元，分别上调15.95%/6.29%），新增28 年归母净利润预测为218.74 亿元，26-28 年A 股对应PE 为18/17/15 倍；H 股对应PE 为20/19/16倍，均维持“买入”评级。 风险提示：药企研发投入不及预期；竞争加剧；地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:37 麦格米特(002851)：AI电源步入批量化交付阶段】 4月30日给予麦格米特(002851)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济波动影响，新产品研发推广不及预期，毛利率不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:37 中国银河(601881)：自营业务修复驱动单季盈利环比改善】 4月30日给予中国银河(601881)买入评级。 投资分析意见：维持盈利预测，维持“买入”评级。考虑到公司财富零售竞争力稳固扎实，海外业务稳步拓展，预计将充分受益于居民权益资产配置提升，看好公司在利率走势震荡经营环境中稳健拓收增收。该机构维持26-28 年公司归母净利润预测为147.10 亿元/162.72亿元/178.42 亿元， 同比分别+17.5%/+10.6%/+9.7% 。现价对应26-28 年PB1.10x/1.01x/0.92x，维持“买入”评级。 风险提示：市场交投活跃度超预期下滑；跨境资本流动、大宗商品价格波动带来市场风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、1次“增持”的投评级。 【16:37 美的集团(000333)：业绩稳增彰显龙头韧性 回购注销增强股东回报】 4月30日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：该机构认为公司凭借核心主业稳健支撑、创新业务加速突破、全球化布局提效，2026 年经营质量与盈利水平有望稳步改善，长期成长空间持续打开。预计公司 2026-28 年收入分别为4923.29、5355.06、5848.26亿元，增速分别为7.86%、8.77%、9.21%，净利润为475.24、520.48、576.48 亿元，增速为8.14%、9.52%、10.76%，对应 PE 分别为13.01X、11.88X、10.73X，维持“买入”评级。 风险提示：1）宏观经济波动风险：全球经济发展持续受地缘政治冲突及通胀压力等不确定性因素影响。若宏观经济持续承压导致居民可支配收入增速放缓，将抑制大众对家电的消费需求。 2）市场竞争加剧：弱市场环境下，行业竞争更为激烈，公司存在份额丢失及低价竞争拖累盈利的风险。 3）原材料价格波动风险：上游资源品供需格局发生异动，将直接传导至产品制造成本。同时，全球供应链重构背景下，国际海运运价波动、区域性劳动力成本刚性上升，可能形成多环节成本叠加效应，导致公司盈利空间持续承压。 4）汇率波动风险： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【16:37 滨江集团(002244)：营收同比增长 销售排名位列前十】 4月30日给予滨江集团(002244)买入评级。 投资建议：： 风险提示：房地产行业政策风险；销售改善不及预期；土地市场竞争加剧 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:37 中国人寿(601628)：NBV高增显著超预期 股市波动扰动净利润】 4月30日给予中国人寿(601628)买入评级。 风险提示：资本市场波动对投资收益带来波动风险；保险负债端表现不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级。 【16:37 古井贡酒(000596)：行业调整期深蹲蓄力 静待业绩拐点回升】 4月30日给予古井贡酒(000596)买入评级。 盈利预测：下调公司盈利预测。预计2026-2028 年公司实现收入188/194/203 亿元，同比增长0%/3%/5%；实现归母净利润37/38/40 亿元，同比增长4%/4%/5%。对应PE 为15/15/14X，维持“买入”评级。 风险提示：省外市场扩张不及预期。古井贡酒在省外市场基础相对薄弱，市场开拓所需投入较大，且名酒全国化进程不断加速，市场竞争激烈，省外市场扩张存在一定不确定性，需要及时跟踪观察。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【16:37 东阿阿胶(000423)：药品+健康消费品“双轮驱动” 业绩持续稳健增长】 4月30日给予东阿阿胶(000423)买入评级。 盈利预测与投资建议 考虑终端环境压力及25 年业绩表现，该机构下调了26-27 年盈利预测，该机构预测2026/2027/2028 年公司营收分别为75.0/83.8/93.3 亿元，（前值为80.6/92.5/-）；净利润分别为20.2/22.9/25.9 亿元（前值为22.6/26.6/-）。该机构看好公司产品的品牌势能与推广能力，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【16:32 邮储银行(601658)：息差降幅收窄+中收强劲驱动业绩改善】 4月30日给予邮储银行(601658)买入评级。 风险提示：资产质量修复不及预期；业绩改善趋势不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【16:32 美的集团(000333)：主业经营韧性延续 全年增长无忧】 4月30日给予美的集团(000333)买入评级。 全球化与多元拓展支撑全年增长，维持盈利预测与目标价展望2026 年，该机构认为公司全年增长逻辑未发生变化：一是家电主业受益内销政策支撑及全球化份额提升；二是楼宇科技、机器人等ToB 业务维持中长期扩张；三是全球制造与品牌本地化能力有助于对冲外部扰动。考虑一季度经营表现符合预期，该机构维持26-28 年预测EPS 为6.22/6.83/7.46 元。 风险提示：全球宏观经济下行；刺激政策拉动力大幅弱于预期；ToB 新兴业务推进迟缓。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【16:32 精工钢构(600496)：Q1扣非业绩高增】 4月30日给予精工钢构(600496)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：钢材价格大幅上涨，下游行业景气度不及预期，回款不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【16:32 中国稀土(000831)：业绩修复 产业链控制力增强】 4月30日给予中国稀土(000831)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【16:27 麦加芯彩(603062)26Q1点评：风电维持强劲增长 预计Q2起新业务加速放量】 4月30日给予麦加芯彩(603062)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次“买入”的投评级。 【16:27 威迈斯(688612)：2026年Q1毛利率超预期 今年海外高毛利产品有望释放增量】 4月30日给予威迈斯(688612)买入评级。 投资建议：公司是国内车载电源龙头，随着国内新增定点放量及海外业务占比提升，有望实现净利高增。该机构预计2026-2028 年公司营收74.7/90.8/109亿元，归母净利润7.8/10.3/13.9 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：汽车消费不及预期、竞争加剧风险、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 【16:27 天合光能(688599)：海外储能加速放量 前瞻布局钙钛矿叠层研发】 4月30日给予天合光能(688599)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。 【16:27 立中集团(300428)：墨西哥工厂全面投产 业绩稳步增长】 4月30日给予立中集团(300428)买入评级。 投资建议：考虑到公司三大业务持续向好，免热合金业务放量，预计公司2026/2027/2028 年实现归母净利润9.45/10.79/12.57 亿元， 分别同比增长6.71%/14.10%/16.51% ， 对应EPS 分别为1.38/1.57/1.83 元。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、1次"买入"评级、1次买入评级。 【16:27 华电科工(601226)：Q1营收稳健增长 氢能首单出海、氨醇项目储备深化】 4月30日给予华电科工(601226)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次中性评级。 【16:22 心脉医疗(688016)：产品覆盖扩大 创新产品推进顺利】 4月30日给予心脉医疗(688016)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【16:17 比音勒芬(002832)：度过阶段性调整 26Q1良好开局、期待业绩增速回升】 4月30日给予比音勒芬(002832)买入评级。 风险提示：终端消费疲软；费用管控不当；存货积压；主品牌或小品牌门店拓展不及预期；行业竞争加剧；并购整合不当。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:17 爱旭股份(600732)2025年年报&2026年一季报点评：25年组件出货高增 汇兑+减值影响Q1盈利】 4月30日给予爱旭股份(600732)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑前期低价订单、减值及汇兑扰动仍在消化，且电池业务技改爬坡仍需时间，但ABC 组件出货高增、海外占比提升，无银化/低银化推动成本下行，该机构对2026-2028 年盈利修复节奏采取更审慎假设，调整公司2026-2027 年归母净利润至3.8/9.3 亿元（原预期15.6/24.9 亿元），新增28 年预期归母净利润16.5 亿元，同比+121%/+143%/+77%，鉴于欧洲集中式订单持续落地验证产品溢价和渠道认可度，盈利弹性仍具备向上修复基础，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期，海外需求存在不稳定因素，低价订单与汇兑波动或影响盈利修复节奏。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 中财网
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