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【14:17 百润股份(002568)：收入增长加速 经营企稳向好】 4月30日给予百润股份(002568)买入评级。 投资建议：考虑到需求偏弱环境下预调酒业务仍在逐步修复中，威士忌业务有待培育，下调并引入2028 年盈利预测，预期2026-2028 年实现归母净利润7.5/8.6/9.7 亿元（前次预测2026-2027 年归母净利润为8.8/10.1亿元），同比+18.0%/14.0%/13.0%，当前股价对应PE 为25/22/20x，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，结构升级放缓，消费力修复不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次买入-A投资评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:17 兖矿能源(600188)2025年报和2026年一季报点评：年度分红亮眼 Q1业绩回升】 4月30日给予兖矿能源(600188)买入评级。 投资建议：自“2.28 号美以伊冲突”以来，国际能源价格明显上涨，2026年或出现超预期影响，因此上调全年盈利预测并新增2028 年盈利预测，预计2026 年-2028 年归母净利润分别为165.66 亿元、179.35 亿元、189.92亿元（此前预测2026 年-2027 年归母净利润为120.19 亿、141.71 亿），同比分别+97.7%、+8.3%、+5.9%，EPS 分别为1.65 元、1.79 元、1.89 元。 风险提示：经济增长不及预期，产能投放超预期，进口超预期，突发煤矿事故，公司分红比例不及预期，国际能源影响不及预期，国际汇率波动超预期，国内外能源政策调控影响等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【14:12 安克创新(300866)2026年一季报点评：2026Q1收入同比+27% 毛销差亮眼关注新品催化】 4月30日给予安克创新(300866)买入评级。 盈利预测与投资评级：安克创新是全球领先的消费电子出海品牌，品牌力和渠道能力持续强化。随着上述新品发力+小充产品从召回中恢复+储能有望迎来高景气，该机构将公司2026-2028 年归母净利润预期从30.5/36.6/43.2亿元上调至33.1/41.2/49.2 亿元，对应同比+30%/+25%/+20%，当前股价对应PE 为19/16/13 倍（截至2026-04-29），维持“买入”评级。 风险提示：关税和地缘风险，新品不及预期，行业竞争加剧，海运费及汇率波动等 该股最近6个月获得机构26次买入评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次“增持”投资评级。 【14:12 海澜之家(600398)：2026Q1主品牌收入快速增长 利润表现稳健】 4月30日给予海澜之家(600398)买入评级。 投资建议。该机构预计2026~2028 年归母净利润为22.8/24.8/27.4 亿元，对应2026年PE 为14 倍，分红具备吸引力，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求波动风险；汇率异常波动风险；越南政策变化风险；客户订单转移风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【14:12 山西焦煤(000983)：焦煤盈利修复 电力板块扭亏为盈】 4月30日给予山西焦煤(000983)买入评级。 投资建议：考虑到焦煤价格修复、公司炼焦煤销量大幅提升且成本控制成效显著，叠加关停西山热电等亏损机组，该机构上调盈利预测，预计公司2026年~2028 年归母净利分别为31 亿元、33 亿元、35 亿元，对应PE 为12.9X、12.1X、11.4X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；煤炭价格不及预期；煤炭产量超预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级。 【14:07 科思股份(300856)：2026Q1经营显著好转 防晒剂需求边际转好】 4月30日给予科思股份(300856)买入评级。 盈利预测及投资建议。公司是全球最主要的防晒剂制造商之一，凭借完整的产品线和严格的品质管理，市场占有率和行业地位高，香料相关产品在国际市场也具有较强竞争力。该机构看好公司的发展，预测公司2026-2028 年归母净利润1.79 亿元、2.27 亿元、2.81 亿元，对应PE 37.2X、29.4X、23.7X，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨超预期，下游需求恢复不及预期，行业竞争加剧，客户维护及开拓不及预期，汇率变化超预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级。 【14:07 豪威集团(603501)：26Q1营收符合预期 坚定看好逐季度业绩改善】 4月30日给予豪威集团(603501)买入评级。 盈利预测及投资建议：26Q1 公司营收表现基本符合预期，利润端的下滑主要是受到费用的季节性波动影响，从公司发布的26Q2 营收和毛利率展望中，该机构认为从全年维度来看，营收和利润都有望实现逐季度环比提升。 风险提示：下游需求不及预期；产品推广不及预期；技术研发不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:07 锦江酒店(600754)2026年一季报点评：业绩超预期 大陆有限REVPAR同增4%】 4月30日给予锦江酒店(600754)买入评级。 盈利预测与投资评级：锦江酒店作为中国第一大酒店连锁集团，品牌、运营和管理持续赋能网络扩张。背靠锦江国际协同整合资源，酒店行业供需关系改善，RevPAR 修复、直营店减亏和财务费用改善释放利润弹性。基本维持公司盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为11.6/14.1/16.2 亿元，对应PE 估值为24/20/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求恢复不及预期，行业竞争加剧，门店增长不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级。 【14:02 思瑞浦(688536)：工业、汽车、通信拉动1Q营收创新高】 4月30日给予思瑞浦(688536)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：全球半导体下行周期，模拟芯片需求不及预期，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【14:02 今世缘(603369)2025年报及2026年一季报点评：稳住百亿规模 份额逆势提升】 4月30日给予今世缘(603369)买入评级。 盈利预测与投资评级：加大关注今世缘逐季恢复节奏，中期省内精耕、省外突破，成长潜力仍足。2025 年分红率提升至57%，对应动态股息率4.4%，进一步强化安全边际。参考26Q1 经营节奏，该机构更新2026~2027年归母净利润预测为26.4、28.3 亿元（前值30.8、34.1 亿元），新增2028年归母净利润预测为31.2 亿元，对应当前最新PE 分别为13、12、11X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济不及预期；食品安全风险；次高端升级不及预期 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:02 神州泰岳(300002)：游戏与AI双轮驱动 主业经营稳健】 4月30日给予神州泰岳(300002)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构认为公司游戏业务具备较强经营韧性，核心老产品仍贡献稳定现金流；同时AI 云服务、物联网及垂类大模型业务进入商业化加速期，第二增长曲线逐步清晰。考虑公司后续储备游戏上线仍需时间，该机构预计公司26-27 年归母净利润分别为9.89/11.8 亿元，并新增28 年盈利预测为13.5 亿元。当前可比公司2026 年平均PE 为16.1X，考虑公司兼具游戏出海与AI 应用双重成长属性，给予公司2026 年22X PE，对应目标价11.06 元，维持“买入”评级。 风险提示：新游上线表现不及预期、汇率波动风险、AI 创新业务市场落地不及预期、行业政策风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【13:57 千味央厨(001215)：经营底部已现 业绩修复可期】 4月30日给予千味央厨(001215)买入评级。 投资建议：近些年公司积极开拓新兴渠道客户，2025年大B增长稳健，自2025年Q4以来，餐饮行业呈现行业竞争趋缓，消费场景逐渐复苏态势，公司经营底部已现，低基数下盈利弹性可期。适当调整并新增2028年盈利预测，预计2026/2027/2028归母净利润分别为0.86/1.08/1.25 亿元（ 2026-2027 年原值为1.00/1.13 亿元）， 增速分别为35.37%/25.32%/15.89%，对应EPS为0.89/1.11/1.29元（2026-2027年原值为1.03/1.16元），对应股价PE分别为48.10/38.38/33.12。维持“买入”评级。 风险提示：客户开拓不及预期、行业竞争加剧、原材料波动风险、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次持有评级、1次优于大市评级。 【13:57 国电南瑞(600406)2025年年报&2026年一季报点评：业绩符合市场预期 “十五五”继续行稳致远】 4月30日给予国电南瑞(600406)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到原材料成本存在压力，该机构小幅下修公司26-27 年归母净利润为91.8/104.5 亿元（此前93.9/105.3 亿元），同比+11%/+14%，新增28 年预测120.3 亿元，同比+15%，对应现价PE 分别为23x、20x、18x，考虑到“十五五”期间电网投资的高景气，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期、原材料成本上涨、竞争加剧 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【13:52 润本股份(603193)：驱蚊Q1增速靓丽、Q2旺季势能望延续 关注防晒新品表现】 4月30日给予润本股份(603193)买入评级。 展望Q2 旺季，驱蚊势能延续，防晒新品望拉动婴童护理恢复增长 盈利预测与估值分析 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【13:52 五新隧装(920174)2025年报&2026一季报点评：隧道/路桥/港口协同发展 多领域拓展与全球化共驱成长】 4月30日给予五新隧装(920174)买入评级。 盈利预测与投资评级：矿山智能化、能源基建、港口自动化政策红利持续释放，后市场与海外业务有望稳步增长，上调2026~2027 年归母净利润预测为4.32/4.51 亿元（前值为1.44/1.70 亿元），新增2028 年预测为4.86 亿元，对应最新PE 为20/19/18x，维持“买入”评级。 风险提示：1）下游需求不及预期;2）宏观经济波动;3）市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【13:52 佰奥智能(300836)：2025年实现归母净利润1.00亿元 同比+264.18%】 4月30日给予佰奥智能(300836)买入评级。 投资建议：公司军用火工品赛道已迎来高景气发展阶段，AI 算力方面已有前沿产品储备并配套客户成立越南孙公司，未来军工弹药、AI 算力对智能装备需求放量后均有望为公司带来更大市场空间。该机构预计公司2026~2028 年归母净利润分别为2.05、3.01、4.00 亿元，对应PE 分别为26X、18X、14X，维持“买入”评级。 风险提示：交付不及预期；订单落地不及预期；行业发展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【13:52 新华保险(601336)2026年一季报点评：保险服务业绩提升及AC类资产兑现推动盈利正增】 4月30日给予新华保险(601336)买入评级。 盈利预测与评级：公司深入推进个险渠道转型，通过“XIN 一代”战略性人才队伍建设项目推动营销团队向专业化、职业化转型，构建长期高效的销售管理体系；同时积极构建银保合作新生态，丰富产品供给，聚焦期交规模，提升银保渠道价值贡献能力。目前，公司已形成“康养综合社区+照护医养社区+休闲旅居社区+健康管理中心”的全功能康养服务体系，预计未来随着公司康养产业与寿险业务协同发展，保障型产品销售有望回暖，推动业务结构进一步优化；叠加队伍质态持续改善及银保合作不断深化，全年NBV 在高基数下仍有望延续较好正增态势。 风险提示：经济复苏不及预期；权益市场大幅波动；长端利率超预期下行。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-A投资评级。 【13:52 电科网安(002268)：布局智慧医院数智化安全 聚焦新赛道谋求新发展】 4月30日给予电科网安(002268)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑短期受政府端需求影响，该机构适度下调公司的盈利预期，将公司2026-2027 年EPS 预测由0.31/0.43 元下调至0.11/0.17 元，预测2028 年EPS 为0.23 元。考虑后续随着需求回暖订单有望逐渐恢复，依旧看好公司作为行业领头公司的优势地位，维持“买入”评级。 风险提示：新兴安全业务推进不及预期；公司产品研发不及预期；竞争加剧影响。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【13:52 国城矿业(000688)：矿业转型布局稀有金属 资源端弹性释放打开成长空间】 4月30日给予国城矿业(000688)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计2026-2028 年归母净利润15.2/23.8/32.1亿元，同比+41.3%/+56.4%/+35.0%，对应PE 为36x/23x/17x。考虑公司当前处于钼锂双龙头成长期，钼业务扩产将贡献稳健现金流，锂业务随金鑫矿业采选证落地及产能爬坡进入利润爆发期，叠加钛白粉业务2026年有望扭亏，公司业绩弹性将加速释放，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：价格波动风险、需求不及预期、项目放量不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次“买入”投资评级。 【13:47 赛维时代(301381)：服装业务增长稳健 非服饰类调整近尾声】 4月30日给予赛维时代(301381)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 中财网
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