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【11:19 米奥会展(300795)：业绩符合预期 专业展带来规模效应】 3月29日给予米奥会展(300795)买入评级。 投资建议：预计2024-2026 年米奥会展将实现归母净利润2.61 亿元、3.55 亿元和4.69 亿元，同比增速38.53%、36.23%和32.09%。预计2024-2026 年EPS 分别为1.7 元/股、2.32 元/股和3.07 元/股，2024-2026 年PE 分别为24X、17X 和13X。看好公司在海外自办展行业的持续发展，给予“买入”评级。 风险提示：公司存在宏观经济增速变化，国际贸易环境发生变化，贸易壁垒，关税政策变化，企业出海参展补贴政策变化，展会举办国政治、经济、社会等变化，国际汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级。 【11:14 药明康德(603259)公司简评报告：业绩稳健增长 TIDES业务表现亮眼】 3月29日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测：根据公司最新经营情况，该机构调整此前盈利预测并增加2026年盈利预测，该机构预计2024-2026 年，公司营业收入分别为401.55 亿元/465.02 亿元/530.78 亿元，同比增速分别为-0.5%/15.8%/14.1%，归母净利润分别为96.29 亿元/110.83 亿元/126.54 亿元，同比增速分别为0.2%/15.1%/14.2%。当前收盘价对应PE 分别为14/13/11 倍，公司为具有全球竞争力的CRDMO 龙头企业，业务覆盖全面，行业长期趋势依旧向好，随着新产能的逐步释放以及客户管线推进后的放量，同时TIDES业务进入放量期为公司打开新的增长曲线，有望为公司带来持续增长，维持“买入”评级。 风险提示：客户订单执行情况以及市场开拓情况不及预期；行业需求下降；行业竞争加剧；政策风险；海外监管风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【11:14 中国中铁(601390)年报点评报告：Q4收入业绩显著提速 资源板块价值有望重估】 3月29日给予中国中铁(601390)买入评级。 投资建议：该机构预计24-26 年公司归母净利润分别为375/408/440 亿元，分别增长12%/9%/8%，EPS 分别为1.52/1.65/1.78 元，当前股价对应PE 分别为4.5/4.1/3.8倍，最新PB-lf 为0.62 倍，维持“买入”评级。 风险提示：基建投资不及预期、海外业务经营风险、应收账款减值风险、大宗商品价格波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【11:14 云天化(600096)公司简评报告：主营产品价格下滑拖累业绩 分红率提高保障股东利益】 3月29日给予云天化(600096)买入评级。 投资建议：： 风险提示：化肥产品价格下跌，新项目投产不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【10:54 华荣股份(603855)：Q4利润高增 全年收入结构优化】 3月29日给予华荣股份(603855)买入评级。 风险提示：海外市占率提升不及预期，新领域拓展不及预期，汇率波动。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级。 【10:54 双汇发展(000895)：23Q4屠宰肉制品双承压 延续高分红】 3月29日给予双汇发展(000895)买入评级。 风险提示：生猪疫情风险，食品安全风险，肉制品销售量不及预期，屠宰量不及预期，猪价大幅波动风险，肉制品行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次增持评级、8次买入评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【10:44 诺瓦星云(301589)公司深度研究：LED显控龙头 技术升级助力成长：买入】 3月29日给予诺瓦星云(301589)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【10:44 石头科技(688169)：营收增长强劲 高分红积极回馈股东】 3月29日给予石头科技(688169)买入评级。 风险提示：市场竞争加剧；海外高通胀风险；新品不及预期风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级、1次增持-B评级、1次推荐评级。 【10:44 吉比特(603444)：业绩符合预期 静待新游上线带来增量】 3月29日给予吉比特(603444)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【10:44 长城汽车(601633)：24年出海提速 Q2新品密集上市】 3月29日给予长城汽车(601633)买入评级。 风险提示：需求不及预期，供应链短缺，公司新能源转型进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、13次增持评级、8次推荐评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次增持/买入评级、1次优于大市评级。 【10:44 中国中车(601766)：轨交复苏 铁路装备业务收入高增】 3月29日给予中国中车(601766)买入评级。 风险提示：铁路固定资产投资不及预期，海外业务发展不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次跑赢行业评级。 【10:39 神火股份(000933)：2023年业绩符合预期 期待煤铝放量】 3月29日给予神火股份(000933)买入评级。 盈利预测： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【10:34 金力永磁(300748)：售价下跌 公司四季度盈利环比回落】 3月29日给予金力永磁(300748)买入评级。 风险提示：行业下游需求不及预期，上游扩产超预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【10:34 博雅生物(300294)：血制品业务稳健增长 产品梯队持续丰富】 3月29日给予博雅生物(300294)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到合并财务报表范围的变化，下调2024~2025 年归母净利润预测为5.51/6.02 亿元（原预测为6.86/8.12 亿元，分别下调20%/26%），新增预测2026 年归母净利润为6.56 亿元，同比增长132.11%/9.26%/9.00%，按最新股本测算EPS 为1.09/1.19/1.30 元，现价对应PE 分别为25/23/21 倍，考虑到血制品的高壁垒和公司优秀的经营质量，维持“买入”评级。 风险提示：采浆量低于预期的风险；部分品种竞争格局恶化的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【10:34 中国铁建(601186)：减值影响业绩增速 分红率明显提升】 3月29日给予中国铁建(601186)买入评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为282/301/319 亿元，分别增长8.0%/6.9%/5.8%，EPS 分别为2.08/2.22/2.35 元，当前股价对应PE 分别为4.1/3.8/3.6 倍，最新PB-lf 为0.47 倍，维持“买入”评级。 风险提示：基建投资不及预期、海外业务经营风险、应收账款减值风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【10:34 兴业银行(601166)2023年年报点评：营收稳增长 息差存韧性】 3月29日给予兴业银行(601166)买入评级。 盈利预测、估值与评级。兴业银行战略目标清晰，坚持“轻资本、轻资产、高效率”转型方向，以“1234”战略为核心主线，以数字化转型为增长引擎，赋能“F+G+B+C”端场景生态服务获客，树牢擦亮“绿色银行、财富银行、投资银行”三张名片。公司资产端信贷投放保持稳定，负债结构持续优化，核心存款占比提升助力息差维持较强韧性。公司2023 年拟每10 股派发现金股息10.4 元，对应分红比例为28%，较上年提升1pct；当前股价对应股息率为6.4%，高于上市银行平均水平。考虑到2024 年银行体系NIM 收窄压力仍大，下调公司2024-2025 年EPS 预测为3.83（-8.8%）/4.02（-9%）元，新增2026 年EPS预测为4.15 元，当前股价对应PB 估值分别为0.44/0.40/0.37 倍，维持“买入”评级。 风险提示：经济下行压力加大，宽信用力度不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【10:29 航宇科技(688239)：2023年营收同比增长45% 海外业务有望保持快速增长】 3月29日给予航宇科技(688239)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【10:29 顺丰控股(002352)：时效业务回升 全年业绩增长33.4%】 3月29日给予顺丰控股(002352)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【10:29 中国中免(601888)：海南离岛免税布局加深 口岸免税持续拓展】 3月29日给予中国中免(601888)买入评级。 投资建议：预计公司2024 / 2025 / 2026 年实现收入815.49 / 1000.71 / 1178.79亿元，实现归母净利润 80.48 / 98.91 / 117.15 亿元，对应PE 22.2 / 18.0 / 15.2倍，维持“买入”评级。 风险提示：离岛免税销售不及预期；国际客流修复不及预期；行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构48次买入评级、13次增持评级、3次推荐评级、2次“推荐“评级、1次持有评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。 【10:29 山东黄金(600547)：业绩增长超预期 受益于黄金量价齐升】 3月29日给予山东黄金(600547)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 中财网
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