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【14:34 凯莱英(002821)：大订单影响收入利润 商业化MNC增长强劲 加快海外产能布局】 3月29日给予凯莱英(002821)买入评级。 盈利预测调整：基于当前整体生物医药行业投融资的阶段性遇冷对整体行业的影响，以及2023 年公司已有的财务数据，该机构下调公司的盈利预测。2024年收入端由90 亿下调至65 亿，利润率方面基于2023 年大订单还有收入，2024 年大订单归零，大订单利润率较高，也相应做了下调。 盈利预测与评级：该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为11.95 亿元、15.00 亿元、18.87 亿元，同比增长-47.3%、25.5%、25.8%；对应PE 分别为28X、22X、18X 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业增速不及预期，医药研发需求下降风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:34 顺丰控股(002352)：健康经营可持续增长 分红提升注重股东回报】 3月29日给予顺丰控股(002352)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【14:29 德赛西威(002920)：收入利润均超预期！日本等出海进度首次披露】 3月29日给予德赛西威(002920)买入评级。 维持“买入评级”。维持2024-2025 盈利预测预测，预计2024-2025 年收入270.2、340.3亿元，归母净利润为22.49、28.33 亿元。新增2026 年收入、利润预测分别为422.7、35.35亿元。对应2024 年PE 估值31 倍。 风险提示：该领域需要持续的跟踪参与者经营的波动；2026 年后增长风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【14:29 盐津铺子(002847)：推新顺利 深度绑定量贩抖音】 3月29日给予盐津铺子(002847)买入评级。 投资建议：综合运营能力突出，维持“买入” 盈利预测： 预计2024-2026 年公司实现营业总收入52.03/64.03/78.50 亿元，同比+26.4%/+23.1%/+22.6%；实现归母净利润6.75/8.49/10.78 亿元，同比+33.4%/ +25.9%/ +27.0%；当前股价对应PE 分别为22.11/17.57/13.84 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构64次买入评级、17次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【14:29 江西铜业(600362)：铜金价格上行驱动盈利扩张】 3月29日给予江西铜业(600362)买入评级。 风险提示：全球经济增长大幅弱于预期；供应端增量释放超预期。 该股最近6个月获得机构1次持有评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【14:19 中复神鹰(688295)年报点评报告：持续打磨成本核心竞争力 静待行业否极泰来】 3月29日给予中复神鹰(688295)买入评级。 盈利预测：中复神鹰系国产高性能小丝束碳纤维的领军企业，掌握技术、产品、成本等核心竞争资源，长期维度下头部地位稳固。考虑到行业供需格局恶化以及降价进度略超预期，该机构调整公司的盈利预测，预计公司2024-2026 年净利润分别至2.3、4、5.4 亿元，对应PE 分别为118X、68X、50X，维持“买入”评级。 风险提示：产能投放进度不及预期风险；原材料价格大幅波动风险；下游需求释放不及预期风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、1次“增持”投资评级。 【14:19 太阳能(000591)深度报告：多措并举促进财务费用下降 拟发行可转债助力装机提升】 3月29日给予太阳能(000591)买入评级。 投资建议：首次覆盖，给予公司“买入”评级。公司作为央企中国节能的太阳能业务平台，有望利用控股股东清洁能源产业资源，促进太阳能业务发展。根据公司规划，未来将继续扩大光伏电站装机规模，提升太阳能产品生产能力。在我国能源结构转型的大背景下，公司成长值得期待。预计公司2023-2025年每股收益分别为0.40元、0.49元、0.58元，对应PE估值分别为13倍、11倍、9倍。首次覆盖，给予公司“买入”评级。 风险提示：政策推进不及预期；经济发展不及预期；上网电价波动风险；原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强推评级。 【14:14 劲仔食品(003000)：23年报点评：23年完美收官 未来增势强劲】 3月29日给予劲仔食品(003000)买入评级。 投资建议：： 风险提示：测算主观性相关风险，市场竞争加剧风险，新产品推广不确定性风险。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、14次增持评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次增持”评级。 【14:14 金力永磁(300748)：Q4拖累业绩 关注人形机器人进展】 3月29日给予金力永磁(300748)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:14 顺丰控股(002352)：23年归母净利润82亿元 股东回报力度提升】 3月29日给予顺丰控股(002352)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险因素：时效件需求不及预期；新业务改善不及预期；产能投放超预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【14:14 兴业银行(601166)：化风险掷地有声 调结构深度有效 期待利润表轻装修复】 3月29日给予兴业银行(601166)买入评级。 风险提示：经济复苏低于预期，资产质量超预期劣化；零售需求端改善明显低于预期，息差持续承压。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:14 丽珠集团(000513)：处方药短暂承压 大单品梯队陆续兑现拉动长期成长】 3月29日给予丽珠集团(000513)买入评级。 盈利预测与估值。基于公司优秀的管理层、销售团队、单抗平台、微球平台等，公司长期投资价值凸显。结合公司经营现状，该机构下调盈利预测。预计2024-2026 年归母净利润分别为22.10 亿元、25.17 亿元、29.14 亿元，增长分别为13.1%、13.9%、15.8%。EPS 分别为2.39 元、2.72 元、3.15 元，对应PE 分别为16x，14x，12x。 风险提示：行业政策变化风险、产品降价风险、新药研发风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【13:34 杭氧股份(002430)：利润超预期 行业相对底部 工业气体龙头值得关注】 3月29日给予杭氧股份(002430)买入评级。 盈利预测：公司2023 年利润超过该机构此前盈利预测，但考虑到国内经济复苏形势不确定性较强，保守起见，该机构稍微下调了盈利预测，预计24-26 年归母净利润14.5、16.8、19.4 亿元（24-25 年前值：15.5、19.7 亿元），对应PE 为19.31、16.70、14.51倍，维持“买入”评级。 风险提示：气体价格波动、产能建设不达预期、并购进展不及预期 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级。 【13:34 中国重汽(000951)：重卡行业持续复苏 整车业务量价齐升】 3月29日给予中国重汽(000951)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年公司归母净利润分别13.0、16.2、19.8 亿元，未来三年归母净利润年复合增速22.3%，对应PE 为14、11、9倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业复苏不及预期风险；汇率波动风险；出口景气度不可持续风险；原材料价格波动风险；产能扩张不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级。 【13:29 奥特维(688516)：业绩持续高速增长 订单表现亮眼】 3月29日给予奥特维(688516)买入评级。 盈利预测：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为18.61/24.75/29.53 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：光伏技术迭代不及预期，新技术研发不及预期，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【13:29 浪潮信息(000977)：研发投入铸就算力基座 AIGC大浪潮有望核心受益】 3月29日给予浪潮信息(000977)买入评级。 风险提示：技术迭代不及预期，经济下行超预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【13:24 海天精工(601882)：业绩符合预期 海外业务快速扩张】 3月29日给予海天精工(601882)买入评级。 公司2023 年营业收入33.23 亿元，同比增长4.6%；归母净利6.09 亿元，同比增长17.1%。其中Q4 单季度营业收入8.16 亿元，同比增长0.65%；归母净利1.46 亿元，同比增长11.5%。2023 年海外营业收入5.94 亿元，同比增加76.06%。公司业绩符合预期，海外业务提升迅速。考虑到国内机床景气度处于下行区间，该机构略调低公司2024-2025 年的盈利预测，新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利7.32/8.64/10.17 亿元（2024-2025 年前值7.70/9.42 亿元），当前股价对应PE 19.1/16.1/13.7。考虑到公司作为国内数控机床龙头，行业下行展现韧性、强者恒强，海外新增长极态势良好，故维持“买入”评级。 风险提示：海外拓展不及预期；国产替代进度不及预期；海外供应链风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、1次推荐评级。 【13:24 兴业银行(601166)：资产平稳增长 战略稳步推进】 3月29日给予兴业银行(601166)买入评级。 风险提示：经济修复力度不及预期，资产质量恶化超预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【13:24 妙可蓝多(600882)：坚定卡位乳制品升级的必然趋势】 3月29日给予妙可蓝多(600882)买入评级。 投资建议：奶酪作为乳制品版块中最具成长性的赛道，顺应消费发展趋势和国家政策导向，是乳制品消费升级的必然趋势，具有远高于行业的增长速度和空间潜力。公司作为“中国奶酪第一股”，面对短期宏观压力不改方向，苦练内功，随着外部环境的逐渐改善以及公司战略逐步执行落地，业绩拐点可期。该机构预测公司2024-2026 年EPS 为0.24、0.35、0.47 元/股，对应当前股价PE 分别为56.7x、39.5x、29.3x，首次覆盖，给与“买入”评级。 风险提示：消费修复不及预期；价格走势不及预期；食品安全问题；市场波动风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【13:19 美的集团(000333)：经营向好合同负债新高 分红大幅提升】 3月29日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：： 盈利预测：暂不考虑H 股上市影响，预计 24-26 年收入分别为4059/4356/4682 亿元，对应增速分别为8.6%/7.3%/7.5%，归母净利润分别为380/423/455 亿元，增速分别为12.8%/11.1%/7.7%，对应PE 分别 12/11/10X，分红率提升下股息率达5.3%，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐投资评级。 中财网
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