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【13:19 海尔智家(600690)：盈利稳健 未来3年分红提升】 3月29日给予海尔智家(600690)买入评级。 投资建议：： 盈利预测：目前公司估值处历史底部，24 年期待卡萨帝及外销持续修复及分红回报提升。预计 24-26 年收入分别为2814/3001/3192亿元，对应增速分别为7.6%/6.6%/6.4%，归母净利润分别为188/213/240 亿元，对应增速分别为13.3%/13.1%/13.1%，对应 PE分别 12/11/9X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【13:14 富森美(002818)：Q4净利润+7.08% 高分红持续回馈股东】 3月29日给予富森美(002818)买入评级。 投资建议： 中长期来看，受城镇化率、收入提升、存量需求增加等刺激,家居需求将持续释放。公司作为西南地区规模较大、综合竞争力较强的家居卖场龙头，深耕成都二十年，渗透率高，自持物业成本优势突出，经营稳定持久盈利，当前拥有自营卖场建筑面积超过110 万平方米，入驻商户超过3500 户，交易额和市场占有率有望继续稳居区域前列。该机构认为当前终端需求仍有较大压力以及天府新区项目成熟运行仍需要一定时间，该机构调整此前的盈利预测，将公司2024-2025 年营业收入由16.85/18.87 亿元调整为15.95/17.12 亿元，EPS 由1.21/1.37 元调整为1.11/1.19 元，新增2026 年营业收入18.54 亿元以及EPS 1.31 元预测，对应2024 年3 月28 日13.48元/股收盘价，PE 分别为12/11/10 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【13:14 美的集团(000333)：盈利改善兑现 蓄水池大幅提升】 3月29日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：美的集团在白电业务上龙头优势明显，各业务条线发展逻辑清晰：1）家电业务，国内发力COLMO+东芝双高端品牌优化盈利，海外维持OEM 优势并大力建设自有品牌销售网点；2） T0B 业务启动第二引擎，各业务逐步突破并强化跨产品事业部横向协同，有望伴随规模扩张并逐步优化盈利能力。公司持续打磨ToC+ToB 领域核心竞争力，蓄力长远发展。预计24-26 年归母净利润374/411/450 亿元，对应PE12.0x/11.0x/10.0x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨的风险；房地产市场波动的风险；市场竞争加剧的风险；海外品牌和品类拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐投资评级。 【13:14 九阳股份(002242)：业绩短期承压 海外营收增长明显】 3月29日给予九阳股份(002242)买入评级。 风险提示：市场竞争加剧；海外高通胀风险；新品不及预期风险。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、5次买入评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【13:14 中国国航(601111)：客运底部反转 全年大幅减亏375.7亿】 3月29日给予中国国航(601111)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【13:14 海尔智家(600690)：盈利能力持续改善 大幅上调分红】 3月29日给予海尔智家(600690)买入评级。 投资建议：海尔作为全球性家电领军品牌，国内坚持数字化转型、品牌高端化布局，海外实现产品结构优化、供应链及生产效率提升。短期维度，国内经营效率提升、品牌升级成效凸显，海外需求修复有望带动盈利能力修复，业绩增长富有韧性，23 年员工持股计划同步考核扣非归母净利率、ROE 强化增长信心；中长期维度，公司不断通过补全核心模块制造能力以提升零部件自主比例，海外新业务开发、产能扩张同步推进，有望不断提升全球综合竞争力。预计24-26 年归母净利润189/214/241 亿元，对应23-25 年PE 12.5x/11.1x/9.8x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨的风险；房地产市场波动的风险；市场竞争加剧的风险；海外品牌和品类拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【13:09 诺泰生物(688076)：扣非翻倍高增 多肽订单潜力大】 3月29日给予诺泰生物(688076)买入评级。 盈利预测、估值与评级 该机构上调盈利预测，将2024/25 年公司营收，上调12%/13%至12.87/16.81 亿元，预计2026 年营收22.69 亿元；归母净利润2.04/2.67/3.88 亿元。上调至“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。 【13:09 生益科技(600183)：高速板或为24年增长亮点】 3月29日给予生益科技(600183)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧；原材料价格波动；产能爬坡和技术升级慢于预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【12:44 青岛银行(002948)2023年年报点评：营收增速逆势走高 扩表速度大幅提升】 3月29日给予青岛银行(002948)买入评级。 盈利预测、估值与评级。2023 年是青岛银行新三年（2023-2025 年）战略规划的开局之年，未来三年将聚焦“调结构、强客基、优协同、提能力”四大战略主题，全力打造“质效领先、特色鲜明、机制灵活”的价值领先银行。青岛银行2023 年信贷投放稳健发力，资产结构持续优化，营收及盈利均维持较快增长，实现良好开局。同时，青岛银行在城商行中较早布局理财子公司，青银理财管理资产规模上年末已超2000 亿，理财业务具有较强提升潜力。考虑到2024 年银行体系NIM 收窄压力仍大，下调公司2024-2025 年EPS 预测为0.68（-1.4%）/0.74（-6.3%）元，新增2026 年EPS 预测为0.79 元，当前股价对应PB 估值分别为0.53/0.48/0.44 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行压力加大，宽信用力度不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强烈推荐评级。 【12:44 瑞尔特(002790)深度：智能马桶赛道黑马 国产平替+渠道创新助力品牌弯道超车】 3月29日给予瑞尔特(002790)买入评级。 盈利预测与估值。该机构维持23-25 年公司归母净利润分别为2.22、2.86、3.58 亿元，同比增长 5.2%、29.0%、24.9%，对应PE 分别为22、17、13 倍。可比公司估值法下，给予瑞尔特24 年21 倍PE，对应市值60 亿（市值空间25%），维持“买入”评级。 风险提示：智能马桶渗透率提升不及预期，公司渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【12:44 新华保险(601336)：“量价齐涨”推动NBV大幅增长】 3月29日给予新华保险(601336)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计24-26 年EPS 为4.9/6.6/7.3 元/股，EV 法给予公司24 年A 股0.5XPEV 估值（H 股0.3XPEV），对应A 股合理价值40.2 元/股（H 股21.8 港币/股），维持公司A/H 股“买入”评级。 风险提示：新单销售不达预期，长端利率下降，人力规模下滑。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、1次推荐评级。 【12:44 海尔智家(600690)：分红比例提高 空调制造能力不断增强】 3月29日给予海尔智家(600690)买入评级。 盈利预测：综合考虑公司产品竞争力和创新能力，该机构预计2024-2026年公司营业收入分别为2829/ 3063/ 3318 亿元，同比增长8.2%/8.3%/8.3%；归母净利润为192/ 214/ 236 亿元，同比增长15.5%/11.7%/10.4%。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动，汇率波动，业绩预测和估值不达预期 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【12:39 巴比食品(605338)2023年年报点评：全年多因素扰动 经营低点已过】 3月29日给予巴比食品(605338)买入评级。 盈利预测：考虑到开店积极和外部扰动因素缓解，该机构预计24-26 年营收分别为18.96/21.35/23.89 亿元，净利润分别为2.31/2.64/3.00 亿元（剔除公允价值变动），维持买入评级。 风险提示：开店数不及预期，单店收入持续下滑，团餐需求骤减等 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【12:39 华泰证券(601688)：业绩符合预期 投资收益为核心驱动力】 3月29日给予华泰证券(601688)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2023 年经营情况及24Q1 监 管变化情况，该机构下调此前盈利预测，预计2024-2025 年公司实现归母净利润131.10/141.82 亿元（前值为152.05/165.98 亿元），对应增速分别为2.82%/8.18%。预计2026 年公司实现归母净利润151.02 亿元，对应增速6.49%。当前市值对应2024-2026 年PB 分别为0.76/0.71/0.67 倍。看好交投情绪恢复后公司不断巩固头部券商竞争壁垒，同时依托科技核心竞争力延续增长趋势，维持“买入”评级。 风险提示：1）市场成交活跃度下降；2）股市波动冲击自营投资收益。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:39 沃顿科技(000920)点评：膜产品收入稳步增长 膜分离业务进展迅猛】 3月29日给予沃顿科技(000920)买入评级。 投资分析意见：公司膜产品收入稳步增长，膜分离业务进入快速发展期，该机构维持2024-25年归母净利润预测2.09/2.46 亿元，新增2026 年盈利预测为2.85 亿元，目前股价对应PE 分别为19/16/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：进口替代进度不及预期；盐湖提锂等新兴市场订单释放不及预期；公司2023年3 月8 日收到深交所监管函风险（因进行现金管理未履行审议程序和信息披露义务）。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次买入-A投资评级。 【12:34 海天精工(601882)：海外业务放量 盈利能力增长可观】 3月29日给予海天精工(601882)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为7.43/8.93/10.75 亿元。考虑到公司在中高档数控机床领域的产能优势和龙头地位，参考可比公司，该机构给予公司2024 年归母净利润25 倍PE 估值，对应每股合理价值35.59 元，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，机床零部件进口供应链风险，行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、1次推荐评级。 【12:34 吉比特(603444)：存量产品流水承压 期待24年新品贡献】 3月29日给予吉比特(603444)买入评级。 存量产品流水承压，期待24 年新品，维持“买入”评级公司2023 年实现营收41.85 亿元（yoy-19.02%），归母净利11.25 亿元（yoy-22.98%）；其中Q4 实现营收8.78 亿元（yoy-34.35%，qoq-8.33%），归母净利2.66 亿元（yoy-40.82%，qoq+44.98%）。主要因：多款核心产品流水下滑，且新游对游戏业务贡献增量较小。考虑核心产品下滑幅度略高于预期，且新游上线节奏慢于预期，该机构下调盈利预测，预计公司24-25 年实现归母净利12.53/ 14.44 亿元（前值15.70/17.87 亿元），新增26 年归母净利润16.26 亿元预测，24 年可比公司Wind 一致预期平均PE13X，考虑公司长线能力优异，研运能力持续投入积累，给予24 年15X PE，目标价260.90 元（前值377.08 元），维持“买入”评级。 风险提示：新品上线表现不及预期、买量成本提高、行业政策风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【12:34 中国人寿(601628)：23年负债拐点现 24年有望再领跑】 3月29日给予中国人寿(601628)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计24-26 年公司EPS 为1.25/1.42/1.81 元。 风险提示：新单增速下降，代理人下降，利率下行。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级。 【12:34 中国银行(601988)：业绩稳健增长 战略纵深推进】 3月29日给予中国银行(601988)买入评级。 风险提示：经济修复力度不及预期，资产质量恶化超预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次优于大市评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【12:29 天能股份(688819)：23年业绩符合预期 龙头优势稳固】 3月29日给予天能股份(688819)买入评级。 风险提示：产能扩展进度不及预期；市场竞争加剧的风险；新技术产业化进度不及预期风险；原材料大幅上涨风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 中财网
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