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【09:54 工商银行(601398)：信贷投放维持高景气 业绩整体保持稳健】 3月29日给予工商银行(601398)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：稳增长不及预期，资产质量恶化。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【09:49 海尔智家(600690)：经营符合预期 分红超预期】 3月29日给予海尔智家(600690)买入评级。 风险提示：国内外需求大幅低预期，原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、3次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【09:44 芯联集成-U(688469)：新能源景气度拖累增长 长期看好SIC、模拟IC放量】 3月29日给予芯联集成-U(688469)买入评级。 盈利预测与投资评级：新能源市场景气度下行拖累公司增长，长期看好其SiC、模拟IC 业务放量。基于此，该机构下调对公司的盈利预测，预计24-26 年营业收入为64.1/77.7/98.0 亿元（前次24-25 年预测值为72.5/97.6亿元），当前市值对应PS 分别为5.3/4.4/3.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险；产能、产量提升不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；公司业绩持续亏损所带来的潜在风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【09:44 伯特利(603596)：23年业绩高增长 品类扩张打开长期发展空间】 3月29日给予伯特利(603596)买入评级。 投资建议：随着公司的线控制动及 EPB 等智能电控产品快速放量，该机构坚定看好公司中长期的发展。考虑到整车价格战的潜在影响，该机构调整公司 2024-2026 年归母净利润预测为11.55、14.94、19.43 亿元（此前24-25年归母净利润预测为12.54 16.17 亿元），对应当前股价 PE 分别为 21、16、12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国内整车消费需求不及预期、海外需求复苏不及预期、空悬和传感器业务增速不及预期等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【09:44 兴业银行(601166)：难关过 拐点见】 3月29日给予兴业银行(601166)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【09:39 澜起科技(688008)：ASTERA LABS上市点评：从美股ASTERA LABS看CXL潜力】 3月29日给予澜起科技(688008)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【09:39 三只松鼠(300783)2023年报点评报告：改革成效显著 2024营收有望重回百亿元】 3月29日给予三只松鼠(300783)买入评级。 盈利预测和投资评级：三只松鼠战略改革以来，成效显著，2024 年年货节期间各渠道高速增长，实现整体营收同比增长超60%，其中核心品类“坚果礼”线上市场份额超35%。后续在“抖+N”协同下，公司通过短视频电商的内容属性打造大单品并赋能全渠道，推动日销品区域化深度分销的打造，加快社区零食店的布局，2024 年规划的总体目标是“重回百亿，在全中做强”。考虑到公司正在积极变革且效果初显，该机构调整公司盈利预测，预计公司2024-2026 年EPS分别为0.88/1.14/1.52 元，对应PE 分别为26/20/15X，维持“买入”评级。 风险提示：1）行业竞争加剧；2）渠道拓展不及预期；3）成本上行风险；4）原材料价格波动风险；5）食品安全事件等。 该股最近6个月获得机构21次增持评级、13次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【09:39 华润三九(000999)2023年年报点评报告：内生外延协同发展 持续保持双位数增长】 3月29日给予华润三九(000999)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计2024/2025/2026 年收入为279.04 亿元/312.92 亿元/351.84 亿元，对应归母净利润32.55 亿元/37.20 亿元/42.58 亿元，对应PE 为16.01X/14.01X/12.23X。公司2023 年业绩低于该机构前期预期，该机构下调了2024-2025 年公司收入和利润预期。该机构认为，公司作为品牌OTC 龙头企业，渠道和品牌能力行业领先，内生和外延增长协调发展。维持“买入”评级。 风险提示政策导致产品价格下降或医保支付水平下降超预期的风险；产品销售推广不及预期的风险；产品研发进展不及预期的风险；并购整合效果不达预期的风险；上游原材料价格上涨超预期的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次”推荐”评级。 【09:39 神火股份(000933)：审计调整前三季度盈利 煤铝价格回调全年业绩同比回落】 3月29日给予神火股份(000933)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：需求不及预期，产品价格波动，限电压产超预期，环保风险及项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【09:39 四川九洲(000801)公司点评：主业稳健增长 低空经济助力腾飞】 3月29日给予四川九洲(000801)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【09:34 安达智能(688125)2023年年报点评报告：逆周期加大战略投入 股权激励彰显发展信心】 3月29日给予安达智能(688125)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司作为国内流体控制设备龙头，在行业景气度低迷背景下，加大战略投入，强化底层技术、开拓新客户，持续推进ADA 设备研发应用，坚定布局未来。前期公司持续受行业景气度低迷影响，因此该机构调整公司盈利预测，预计公司2024-2026年营业收入分别为6.51、8.51、11.06 亿元，实现归母净利润0.96、1.25、2.02 亿元，对应PE 分别为24X/19X/11X，看好公司长期发展和短期业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：消费电子复苏不及预期，新客户开拓不及预期，ADA 产品推进不及预期，技术更新迭代的风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【09:34 复旦微电(688385)科创板公司动态研究：积极布局1XNMFPGA 静待下游需求复苏】 3月29日给予复旦微电(688385)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司是国内领先FPGA 厂商，各产品线均具备较强竞争力，未来随市场需求扩张及产品迭代，公司业绩有望持续增长。考虑到产品研发困难程度以及公司Q4 业绩低于预期等，该机构调整盈利预测， 预计公司2024-2026 年归母净利润分别为8.92/11.36/13.49 亿元，对应2024-2026 年PE 分别为29/23/19 倍，维持“买入”评级。 风险提示产能扩张不及预期风险；技术路线改变风险；下游应用拓展不及预期风险；地缘政治风险；市场竞争加剧风险；新品研发不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次强推评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【09:34 德赛西威(002920)2023年报点评：2023营收利润同比高增 “智能座舱+智能驾驶+网联服务”三箭齐发】 3月29日给予德赛西威(002920)买入评级。 盈利预测和投资评级公司覆盖各大头部新能源客户，在手订单充沛，未来智能座舱、智能驾驶、网联服务业务齐发力，有望为公司业绩贡献显著增量，因此该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026年实现营业总收入281、349、417 亿元，同比增速为28%、24%、20%；实现归母净利润20、27、35 亿元，同比增速为32%、33%、29%；EPS 为3.67、4.89、6.29 元，对应当前股价的PE 估值分别为34、26、20 倍，维持“买入”评级。 风险提示原材料价格持续上涨；销量不及预期；新客户拓展不及预期；新工厂产能爬坡不及预期；海外市场拓展不及预期；新品研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【09:34 美的集团(000333)：Q4盈利能力改善 分红比例再提升】 3月29日给予美的集团(000333)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构预计公司24-26 年实现营业收入4070.98/4369.23/4684.30 亿元，分别同比+8.9%/+7.3%/+7.2%，预计实现归母净利润387.85/438.16/486.45 亿元， 分别同比+15.0%/+13.0%/+11.0%，对应PE11.60/10.27/9.25x，维持对公司的“买入”评级。 风险因素： 原材料成本大幅度波动、消费需求复苏不及预期、海外市场拓展不及预期等 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐投资评级。 【09:34 顺丰控股(002352)2023年年报点评：稳增长+盈利改善 业绩有保障 多角度提升股东回报】 3月29日给予顺丰控股(002352)买入评级。 盈利预测和投资评级根据公司2023 年年报，该机构调整了此前的盈利预测，并引入2026 年盈利预测，预计顺丰控股2024-2026 年营业收入分别为2986.04 亿元、3448.70 亿元与3994.73 亿元，归母净利润分别为98.26 亿元、112.44 亿元与138.18 亿元，2024-2026年对应PE 分别为18.10 倍、15.82 倍与12.87 倍。公司坚持高质量增长策略，利润率修复下业绩有望稳定增长，维持“买入”评级。 风险提示市场扩张不及预期；市场竞争加剧风险；需求景气度下滑；并购整合不及预期；宏观环境不及预期；未来股份回购的不确定性。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【09:34 圣农发展(002299)2023年报点评报告：养殖食品协同发力 盈利能力持续提升】 3月29日给予圣农发展(002299)买入评级。 盈利预测和投资评级公司养殖业务持续降本增效，食品业务BC端齐头并进， 该机构调整2024-2026 公司归母净利润为19.05/19.31/20.48 亿元，对应PE 分别10/10/9 倍，春节后商品代鸡苗价格上涨，该机构预计白羽鸡肉价亦有望上涨，行业景气度提升，公司作为白羽鸡行业龙头，盈利能力或将改善，维持“买入”评级。 风险提示发生疫病的风险；原材料价格波动的风险；鸡肉价格波动的风险；经营模式的风险；公司业绩预期不达标的风险；二级市场波动风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级。 【09:34 淮北矿业(600985)：转债强赎即将落地解除压制 强链延链补链业绩成长可期】 3月29日给予淮北矿业(600985)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构看好焦煤行业基本面和公司持续推进煤炭产业强链、化工产业延链、新兴产业补链战略带来的业绩韧性，在钢铁行业转型升级进程中的业绩弹性，以及精益经营带来的强劲动能。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为72.63 亿、81.87 亿、97.09 亿，EPS分别2.74/3.09/3.66 元/股；截至3 月28 日收盘价对应2024-2026 年PE 分别为5.98/5.31/4.47 倍；该机构重点推荐公司，维持公司“买入”评级。 风险因素：国内宏观经济增长放缓；安全生产风险；产量出现波动的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【09:29 劲仔食品(003000)：渠道扩张 新品加成】 3月29日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测与投资评级：往后展望，短期来看，年节错峰有望推动24Q1延续高增长。中期来看，公司成长路径清晰，渠道端流通起家，当前仍处于现代渠道红利释放期。新品鹌鹑蛋23 年快速放量，24 年品类红利有望延续，产能释放及原材料成本回落下，盈利能力有望进一步提升。 风险因素：鳀鱼干价格上涨；鹌鹑蛋爬坡不及预期；新渠道对于老渠道的冲击；食品安全问题； 该股最近6个月获得机构37次买入评级、14次增持评级、4次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次增持”评级。 【09:29 中国中免(601888)年报点评：分红率上调至50% 口岸免税恢复良好 24年租金改善】 3月29日给予中国中免(601888)买入评级。 风险因素：政策风险，市场竞争加剧，消费力疲软等。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、13次增持评级、3次推荐评级、2次“推荐“评级、1次持有评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。 【09:29 同仁堂(600085)：大品种增长良好 4Q毛利率显著改善】 3月29日给予同仁堂(600085)买入评级。 风险提示：产品销售不及预期的风险；国企改革进展及成效不及预期的风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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