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【19:34 安琪酵母(600298)：业绩短期承压 等待经营拐点】 3月29日给予安琪酵母(600298)买入评级。 投资建议：公司年报披露24 年营业收入目标同比增加15.37%至156.69 亿元，归母净利润同比增加7.8%至13.69 亿元的经营目标。从基本面看，国内新产能投产有望支撑销量增长；海外新兴市场有望延续高增，奠基公司收入提升。利润端，随着水解糖产能逐渐投产，公司有望优化原材料成本，若24 年糖蜜供给增加，糖蜜价格有望下降，公司毛利率有望修复。该机构调整24-26 年归母净利润预测至 13.65/15.73/ 18.41 亿元，对应EPS 1.57/ 1.81/ 2.12 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格提升；产能释放不及预期；行业竞争加剧；汇率波动 该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级。 【19:34 兖矿能源(600188)公司信息更新报告：收购落地增厚业绩 兼具高分红与高成长】 3月29日给予兖矿能源(600188)买入评级。 公司发布2023 年年报，2023 年公司实现营业收入1500.3 亿元，同比-33.3%；实现归母净利润201.4 亿元，同比-39.6%。单Q4 来看，公司实现营业收入142.2亿元，环比-65.0%；实现归母净利润45.2 亿元，环比-0.5%。考虑到2024 年一季度市场煤价下行，该机构下调2024-2025 年盈利预测并新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为210.6/238.7/268.0 亿元（2024-2025 年前值为226.0/249.1 亿元），同比+4.6%/+13.3%/+12.3%；对应EPS 分别为2.83/3.21/3.60元；对应当前股价，PE 为8.2/7.2/6.4 倍。公司作为国内龙头煤企，率先制定长期发展规划，明确新能源新材料等转型方向，看好未来成长潜力，此外公司提高分红承诺有望提升投资价值。维持“买入”评级。 风险提示：经济恢复不及预期，煤炭价格下跌超预期，转型进展慢于预期 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:29 硅宝科技(300019)公司信息更新报告：业绩符合预期 稳步推进投资并购带来成长动力】 3月29日给予硅宝科技(300019)买入评级。 公司发布2023 年报，实现营收26.06 亿元，同比-3.3%；归母净利润3.15 亿元，同比+25.9%；对应Q4 营收6.93 亿元，同比+2.6%、环比-3.6%；归母净利润9,164万元，同比+8.5%、环比+0.4%，业绩符合预期，拟派发现金红利0.3 元/股（含税）。考虑原材料价格下行拖累产品价格，该机构下调2024-2025、新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.19（-0.99）、5.39（-1.57）、6.67 亿元，对应EPS 为1.07（-0.25）、1.38（-0.40）、1.71 元/股，当前股价对应PE 为12.8、9.9、8.0 倍。该机构看好公司稳步推进投资并购，维持“买入”评级。 风险提示：投资并购进展不及预期、原材料及产品价格波动、政策不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级。 【19:29 圣农发展(002299)公司信息更新报告：养殖食品齐发力 产能扩张稳健发展】 3月29日给予圣农发展(002299)买入评级。 公司发布2023 年年报，2023 年实现营收184.87 亿元，yoy+9.93%，归母净利润6.64 亿元，yoy+61.66%，其中2023Q4 实现营收45.60 亿元，yoy+2.14%，归母净利润-0.75 亿元，yoy-134.43%。前期白羽鸡祖代引种缺口2024 年传导至肉鸡端，白羽肉鸡供给偏紧有望贯穿2024 全年，叠加猪周期逐步反转，白羽鸡景气度进一步抬升，公司盈利能力有望进一步增强，该机构上调公司2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为16.65/19.90/19.85（2024-2025 年原预测分别为16.63/18.87）亿元，对应EPS 分别为1.34/1.60/1.60 元，当前股价对应PE 为11.6/9.7/9.7 倍。公司养殖食品齐发力，产能稳步扩张盈利能力改善，维持“买入”评级。 风险提示：疫病风险，白羽鸡产能扩张超预期，公司产能推进不达预期等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级。 【19:29 中国太保(601601)：配置结构优化 价值指标增长】 3月29日给予中国太保(601601)买入评级。 投资建议：基于人身险行业转型调整及资产端收益承压，该机构下调2024 年及2025 年盈利预测、新增2026 年盈利预测，预计2024 至2026 年公司EPS为3.28/3.52/3.65 元/股（原2024/2025 年为3.30/3.56 元/股），对应P/EV为0.39/0.36/0.34x，维持“买入”评级。 风险提示：保费收入不及预期；权益市场的持续波动；利率中枢下行等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级。 【19:24 新泉股份(603179)：品类扩张和全球化持续演绎 四季度业绩超预期】 3月29日给予新泉股份(603179)买入评级。 投资建议： 风险提示：下游客户销量不达预期导致公司收入端受影响；汇率波动可能导致公司利润受影响。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、3次推荐评级。 【19:24 上海电气(601727)2023年年报点评：2023年实现扭亏为盈 煤电及核电新增订单规模高增】 3月29日给予上海电气(601727)买入评级。 维持“买入”评级：公司风电业务板块面临较大竞争压力（电气风电2023 年亏损近13 亿元），审慎起见该机构下调盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润为7/16/30 亿元（下调79%/下调60%/新增），当前A/H 股股价对应24 年PE 为98/32 倍。在我国能源结构转型、产业结构调整的背景下公司有望利用龙头优势进一步提升传统优势业务市占率，同时在公司技术研发优势的支撑下储能和氢能业务也有望成为公司新的业绩增长点，维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨致成本承压；地缘政治等因素带来的海外业务风险；汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【19:19 长城汽车(601633)：出海布局加速 新车上市有望超预期】 3月29日给予长城汽车(601633)买入-A评级。 投资建议：维持“买入-A”评级。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为139.0、195.2、227.1 亿元，对应当前市值PE 分别为14.0、10.0 和8.6倍。考虑到公司2024 年新能源越野和出口业务增长下销量结构明显优化，盈利有望显著上行，该机构给予公司2024 年25 倍市盈率，对应6 个月目标价40.67 元/股。 风险提示：新产品进展不及预期，新车型销量不及预期；行业价格战持续加剧等。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、13次增持评级、9次推荐评级、5次买入-A评级、4次跑赢行业评级、2次增持/买入评级、1次优于大市评级。 【19:19 华电国际(600027)2023年年报点评：分红率44% 预计火电行业盈利进一步修复】 3月29日给予华电国际(600027)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑煤价下行影响，该机构调整公司2024-2025 年公司归母净利润从39.82 亿元、40.42 亿元至64.40 亿元、73.17 亿元，预计公司2026 年归母净利润为82.53 亿元，同比增长42.40%、13.62%、12.79%，对应PE 为11、9、8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：电力需求超预期下降的风险，减值风险等 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、3次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:19 永新股份(002014)：公告4万吨彩印新产能计划 助力长期成长】 3月29日给予永新股份(002014)买入评级。 风险提示：下游消费需求疲软、油价波动。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次买入-A的投评级、1次增持评级。 【19:14 广发证券(000776)：投资收益率同比提升 大资管业务随市波动】 3月29日给予广发证券(000776)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：市场修复不及预期，同业竞争加剧，政策变化风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【18:39 春立医疗(688236)：业绩短期承压 后集采时代有望迎来恢复性增长】 3月29日给予春立医疗(688236)买入评级。 盈利预测与评级：预计公司2024~2026 年EPS 分别为0.93、1.17、1.43 元，维持“买入”评级。 风险提示：手术量恢复或不及预期，集采政策或不及预期，产品放量或不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【18:39 诺泰生物(688076)：自主产品放量驱动业绩增长 看好公司后续多肽业务弹性】 3月29日给予诺泰生物(688076)买入评级。 盈利预测：该机构看好公司客户持续拓展，自主产品随下游客户产品逐步上市而加速放量，同时考虑可转债和股权激励对费用端的影响，预测2024-2026 年归母净利润分别为2.21 亿元、3.06 亿元、4.17 亿元，分别同比35.7%、38.4%、36.4%，对应PE 分别为54X、39X、28X，维持买入评级。 风险提示：销售不及预期，产品研发进展不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。 【18:39 九阳股份(002242)：海外收入高增 创新提升品牌价值】 3月29日给予九阳股份(002242)买入评级。 盈利预测与投资建议。考虑到行业竞争相对加剧，该机构预计2024-2026 年归母净利润分别为4.10/4.56/5.05 元，同增5.4%/11.1%/10.8%，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、渠道拓展不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、6次买入评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【18:34 华泰证券(601688)2023年年报点评：自营投资为业绩主要驱动 头部优势稳固】 3月29日给予华泰证券(601688)买入评级。 投资建议：公司金融科技竞争力行业领先，财富管理和机构服务“双轮驱动”，国际化布局不断拓展，综合优势稳中提升。预计24 年净利润同比+12%至143.4 亿元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【18:19 招商证券(600999)：分红比例提升 投资稳健修复】 3月29日给予招商证券(600999)买入评级。 风险提示：业务开展不及预期，市场波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级。 【17:34 米奥会展(300795)：赢得翻身仗 迈向黄金时代】 3月29日给予米奥会展(300795)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司收入基本位于一带一路及RCEP 地区，而且公司的市场地位和经营规模、质量都在快速提升。该机构基本维持 2024-2025年归母净利润预测2.7/4.1 亿元，新增2026 年归母净利润预测为5.5 亿元，3 月28 日收盘价对应2024-2026 年PE 为23/15/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、汇率波动、境外办展地政治经济风险、投资并购项目实施风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级。 【17:34 淳中科技(603516)：自研芯片发布在即 静待业绩拐点出现】 3月29日给予淳中科技(603516)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次优于大市评级。 【17:34 盐津铺子(002847)：躬身入局延伸产业链 全渠道赋能核心品类高速增长】 3月29日给予盐津铺子(002847)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构66次买入评级、17次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【17:34 比亚迪(002594)：2023年度业绩符合预期 2024Q1盈利预计承压】 3月29日给予比亚迪(002594)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构63次买入评级、16次增持评级、10次买入-A评级、9次推荐评级、6次优于大市评级、4次强推评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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